ベトナム冷凍食品市場の現状と最新マーケティングトレンド

掲載日：2024年07月26日

Life with Beach株式会社

私はベトナムに魅せられて、2023年から生活拠点をベトナムに移しています。ベトナム国内にも、内資系企業を保有しています。ベトナム市場のポテンシャルにより多くの人に触れて欲しいと思い、ベトナムビギナー向けのサービスを「Digima〜出島〜」で展開しております。リサーチ、視察、業務提携先探し、既存商品の広告宣伝やECモール出店といった各サービスをそれぞれ30万円以内でご利用頂けます。ぜひ、ベトナムビジネスの水先案内人として弊社（私）をご活用ください。

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ベトナムの加工食品市場の現状や市場成長要因、マーケティング手法などについて詳しく解説します。

特に、急成長する冷凍食品市場において、どのような企業が成功しているのか、どのようなマーケティング手法が効果的なのかを深掘りします。本文内で詳述していますが、具体的には、TikTokでのインフルエンサーマーケティングやフラッシュセールの活用が成功の鍵となっています。現地での一次情報も含めてレポーティングしております。

ベトナムの加工食品市場は、2024年から2032年にかけて年平均成長率7.90%で拡大し、2029年には約2,646.51百万ドルに達する見込みです。この急成長を背景に、経済成長や都市化、小売インフラの発展、消費者のライフスタイルの変化など、さまざまな要因が市場を牽引しています。

ベトナム市場で成功するためには、ターゲット層のニーズを深く理解し、現地の消費トレンドに即したマーケティング戦略を構築することが重要です。

本稿では、そのための第一歩として、貴社のベトナムビジネスの成功を後押しする情報をご提供します。

1. ベトナムの加工食品市場市場の概況

まずはベトナムの加工食品市場の概況について見ていきましょう。

「ベトナムの加工食品市場規模の推移」「ベトナムの加工食品市場の成長要因」「ベトナムにおける加工食品のターゲット層」の３つのポイントから解説します。

ベトナムの加工食品市場規模の推移

まずはベトナムの加工食品市場規模の推移からです。

ベトナムの加工食品市場は急速に成長しており、特に冷凍食品やレトルト食品（Ready-to-EatおよびReady-to-Cook製品）の需要が高まっています。市場は2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.90%で拡大し、2029年には2,646.51百万ドルに達する見込みです (IMARC) (BlueWeave Consulting)。

画像出典元：
Vietnam Frozen Food Market Report by Product (Frozen Vegetable Snacks, Frozen Meat Products, Frozen Vegetables and Fruits), and Region 2024-2032
IMARC

画像出典元：
Vietnam Frozen Food Market
BlueWeave Consulting

ベトナムの加工食品市場の5つの成長要因

続いては、ベトナムの加工食品市場の成長要因についてですが、下記の5つの要因が複合的に作用していると考えられます。

① 経済成長と都市化

経済成長: ベトナムは過去数十年間で急速な経済成長を遂げています。世界銀行によると、ベトナムのGDP成長率は2023年に約6.5%と予測されており、この経済成長は消費者の購買力を向上させ、加工食品の需要を増加させています (Vietnam Briefing)。
都市化: ベトナムの都市化率は上昇しており、2025年には都市部の人口が全体の50%以上を占めると予測されています。都市部に住む人々は忙しいライフスタイルを送っており、手軽に調理できる加工食品の需要が高まっています (Vietnam Briefing)。

② 小売インフラの発展

スーパーマーケットとコンビニエンスストアの増加: ベトナムでは、VinMartやLotte Martなどのスーパーマーケットチェーンが急速に拡大しています。これにより、消費者はより多くの加工食品を手軽に購入できるようになりました (Theinvestor)。
オンラインショッピングの普及: eコマースプラットフォームのShopeeやLazadaも加工食品市場の成長に寄与しています。特にパンデミック以降、オンラインでの食品購入が増加し、加工食品の需要が高まっています (Theinvestor) (e.nhipcaudautu.vn)。

③ 消費者のライフスタイルの変化

時間の節約: 共働き家庭や忙しい若年層は、時間を節約するために簡単に調理できる加工食品を好みます。特に冷凍食品やレトルト食品は、調理時間を短縮できるため人気があります (Vietcetera)。
健康志向の高まり: 健康に対する意識が高まっており、消費者は栄養価の高い加工食品を選ぶようになっています。例えば、低糖質、低脂肪、高タンパク質の食品が人気です (Vietnam Briefing) (Theinvestor)。

④ 外食産業の拡大

レストランの需要: ベトナムの外食産業は急速に拡大しており、レストランやカフェが加工食品を使用することで効率的にメニューを提供しています。例えば、冷凍野菜や冷凍シーフードは多くのレストランで使用されています (Vietnam Briefing)。
デリバリーサービスの成長: フードデリバリーサービスのGrabFoodやGojekなどの普及により、加工食品の需要がさらに高まっています。これにより、家庭でも手軽にレストラン品質の食事を楽しむことができます (Theinvestor)。

⑤ 政府の支援と規制緩和

投資促進政策: ベトナム政府は、食品産業への投資を促進するための政策を実施しています。これにより、国内外の企業がベトナム市場に参入しやすくなっています (Vietnam Briefing)。
食品安全規制の強化: 政府は食品安全規制を強化し、消費者の信頼を高めるための措置を講じています。これにより、加工食品の品質が向上し、市場の成長に寄与しています (Theinvestor)。

ベトナムにおける加工食品のターゲット層

最後はベトナムにおける加工食品のターゲット層なります。

大きく分けて以下の5つにセグメント化されると考えられます。

① 若年層（18-35歳）

ライフスタイル: ベトナムの都市部に住む若年層は、忙しいライフスタイルを送っており、簡単で迅速に調理できる食品を求めています。この層は、働きながら勉強することが多く、時間を節約するために加工食品が便利です (Vietnam Briefing)。
健康志向: 健康やフィットネスに関心が高まっており、栄養価の高い食品や健康食品の需要が増加しています。例えば、プロテインバーやオーガニック食品などが人気です (Vietcetera)。
ソーシャルメディアの影響: TikTokやInstagramなどのプラットフォームで、食品に関する情報を得ることが多く、インフルエンサーの推薦に影響されやすいです。視覚的に魅力的なコンテンツが購買行動に直結します (Theinvestor)。

② 共働き家庭

時間の節約: 共働き家庭では、家事と仕事の両立が課題となっており、手軽に調理できる加工食品が求められます。これにより、家庭での食事準備の時間を短縮でき、家族との時間を増やすことができます (Vietcetera)。
経済力: この層は比較的高収入であり、品質の良い加工食品を購入する余裕があります。また、冷凍食品やレトルト食品などの長期保存が可能な製品が好まれます (Theinvestor)。
子育て中のニーズ: 忙しい中でも栄養バランスの取れた食事を子供に提供したいと考える親が多く、栄養価が高く安全な加工食品が選ばれます。例えば、野菜入りの冷凍パスタやオーガニックのベビーフードなどが人気です (Vietcetera)。

③ 高齢者（60歳以上）

健康維持: 高齢者は健康維持のために低塩・低糖・高タンパク質の食品を選ぶ傾向があります。冷凍魚や低塩のスープなど、特定の栄養ニーズに応える製品が求められます (Vietnam Briefing)。
便利さ: 調理が簡単で、保存がきく加工食品が好まれます。特に一人暮らしの高齢者にとっては、簡単に準備できる食事が重要です。ミールキットや冷凍弁当などがこの層に適しています (Vietcetera)。
安全性への関心: 食品の安全性や品質に敏感であり、信頼できるブランドの商品を選ぶ傾向があります。例えば、食品添加物が少ない製品や、信頼できるブランドの製品が好まれます (Theinvestor)。

④ 外国人居住者

文化的背景: ベトナムに住む外国人は、母国の味を再現できる加工食品を求めることが多いです。例えば、日本人居住者は冷凍餃子やカレー、欧米人居住者は冷凍ピザやパスタソースなどを好みます (Vietnam Briefing)。
利便性: 異国での生活において、簡単に調理できる食品が生活の質を向上させます。冷凍食品やインスタント食品は、忙しい生活をサポートします (Vietcetera)。
消費意識: 外国人居住者は一般的に高価格帯の商品を選ぶ傾向があり、高品質な加工食品をターゲットにすることが可能です。また、健康志向も高く、オーガニック食品やグルテンフリー食品などが求められます (Theinvestor)。

⑤ 学生（特に大学生）

予算の制約: 学生は限られた予算の中で生活しているため、コストパフォーマンスの良い食品を選びます。例えば、インスタントラーメンや冷凍ピザなどが人気です (Vietcetera)。
簡単さ: 調理スキルが限られている学生にとって、簡単に調理できる食品は重要です。冷凍食品やレトルト食品は、短時間で手軽に食事を準備できるため、需要があります (Vietnam Briefing)。
食の多様性: 学生は新しい食べ物や国際的な料理に興味を持つ傾向があり、多様な加工食品が人気です。例えば、アジア料理や欧米料理の冷凍食品が学生に好まれています (Theinvestor)。

2. ベトナムの加工食品市場の参入ブランドと主要製品

この項では、ベトナムの加工食品市場に参入しているブランドと、各ブランドの主要製品について見ていきましょう。

今回は主要3つのブランドをピックアップして解説します。

① Vedan

画像出典元：
Frozen Food
VEDAN

概要:
Vedan International (Holdings) Limitedは、アジアを中心に広く知られるベトナムの食品会社で、特に発酵技術を用いた食品添加物や調味料の製造で知られています。ベトナム国内外で広く展開し、高品質な製品を提供しています。

設立年:
1991年

本社所在地:
ベトナムドンナイ省ロンタン地区

主な製品:
調味料：MSG、アミノ酸調味料
食品添加物：酵母抽出物、酸味料
工業製品：澱粉、甘味料
農業用肥料：機肥料、化学肥料

特徴:

高度な発酵技術：発酵技術を駆使し、高品質な調味料や食品添加物を製造しています。
環境保護：環境保護と持続可能な開発に積極的に取り組み、エコフレンドリーな製品開発を推進しています。
国際認証： ISO 9001、ISO 14001、ISO 22000などの国際認証を取得しており、製品の品質と安全性を保証しています。
グローバル市場：アジアを中心に、北米、ヨーロッパなどの国際市場にも製品を輸出しており、グローバルなプレゼンスを確立しています。
地域貢献：ベトナム国内の経済発展や地域社会への貢献活動にも力を入れています。

② CHOLIMEX FOOD JSC

画像出典元：
Frozen Food
CHOLIMEX FOOD

概要:
Cholimex Food Joint Stock Companyは、ベトナムで人気の食品加工会社で、調味料や冷凍食品を製造しています。地元の食文化を反映した製品で知られています。

設立年:
1983年

本社所在地:
ベトナムホーチミン市

主な製品:
調味料：魚醤、チリソース、トマトケチャップ、醤油、その他の各種ソース
冷凍食品：冷凍春巻き、餃子、エビボールなどの加工食品
缶詰食品：野菜、果物、肉類の缶詰
インスタント食品：インスタントヌードル、スープの素など

特徴:

地元の味を現代に：ベトナムの伝統的な味を現代の消費者のニーズに合わせて提供することに力を入れています。
高い品質管理：厳格な品質管理体制を整え、製品の安全性と品質を保証しています。HACCP、ISO 22000などの国際基準に準拠しています。
環境に優しい生産：環境保護と持続可能な生産に重点を置いており、環境に優しい製品開発に取り組んでいます。
強い国内市場のプレゼンス：ベトナム国内で広く認知され、消費者からの信頼を得ています。
国際市場への進出：海外市場への輸出も積極的に行い、アジア、北米、ヨーロッパなどの市場で展開しています。

③ MINH VAN FRUITS ＆ VEGETABLE

画像出典元：
Products
MINH VAN FRUITS ＆ VEGETABLE

概要:
MINH VAN Fruit and Vegetable Joint Stock Companyは、ベトナムの果物および野菜の加工・輸出に特化した企業です。高品質な農産物を厳格な品質管理の下で加工し、国内外の市場に提供しています。

設立年:
2001年

本社所在地:
ベトナムカントー市

主な製品:
冷凍フルーツ：マンゴー、ドラゴンフルーツ、パイナップルなど
冷凍野菜：オクラ、トウモロコシ、エダマメなど
乾燥フルーツおよび野菜：ドライマンゴー、ドライバナナなど
缶詰フルーツ：ライチ、ロンガン、ジャックフルーツなど

特徴:

高度な加工技術：最新の加工技術を導入し、果物や野菜の鮮度と栄養価を最大限に保っています。
厳格な品質管理：生産の各段階で厳密な品質管理を行い、安全で高品質な製品を提供しています。
持続可能な農業：環境に配慮した持続可能な農業実践に注力しており、農薬や化学肥料の使用を最小限に抑えています。
国際認証：HACCP、ISO 22000などの国際認証を取得し、製品の安全性と品質を保証しています。
グローバルな市場展開：北米、欧州、アジアなどの国際市場に積極的に製品を輸出し、広範な市場で競争力を持っています。

3. ベトナムの加工食品市場におけるマーケティング手法

続いては「ベトナムの加工食品市場における主要なマーケティング手法」についてです。

以下より、効果的とされる4つのマーケティング手法を解説していきます。

① インフルエンサーマーケティングの活用

ベトナムで冷凍食品の普及に貢猙したひとつの大きな要因は、インフルエンサーマーケティングの効果的な活用です。

特に、料理と健康をテーマにしたインフルエンサーが、冷凍食品の利便性と品質を強調し、フォロワーに製品を紹介することがあります。これにより、消費者は信頼できる情報源からの推薦を通じて製品を試すきっかけを得ています (BlueWeave Consulting)。

〈TikTokの台頭〉

ベトナムでは、インフルエンサーマーケティングが非常に効果的であり、中でも、多くのブランドがTikTokインフルエンサーと協力しています。特に、マイクロインフルエンサー（フォロワー数が1,000から100,000の範囲）が主導しており、最も高いエンゲージメント率を誇っています (Influencer Marketing Landscape 2024) (GRIN - Influencer Marketing Software)。例えば、VinamilkやFocallureなどの大手ブランドは、商品プロモーションのためにインフルエンサーを活用し、これによりブランド認知度を大幅に向上させています (INSG.CO)。
この背景には、TikTok Shopの台頭があります。TikTok Shopは、ベトナムの主要なeコマースプラットフォームの一つとして急速に成長しています。2022年に市場に参入して以来、TikTok Shopは市場シェアを拡大し、LazadaやTikiを上回る存在となりました。2023年の第2四半期には、市場シェアが20%に達し、Lazadaを上回る成績を収めました (Theinvestor) (e.nhipcaudautu.vn)。
TikTok Shopは、他のeコマースプラットフォームに比べて、特定のセグメントで顕著な売上効果を示しています。例えば、電化製品と家電のセグメントでは、TikTok Shopが236.8百万ドルの売上を記録し、前年同期比で21.1%の増加を見せました (Theinvestor)。また、TikTokのライブショッピング広告は、リアルタイムで商品を紹介し、視聴者が直接購入できるようにすることで、大きな売上増加を促進しています。この手法は、消費者とのインタラクションを深め、購入意欲を高める効果があります (Brands VietnamVN)。

② プロモーションと割引キャンペーンの実施

定期的なプロモーションや割引キャンペーンも冷凍食品の普及に寄与しています。特別な割引や期間限定のセールを通じて、消費者は低リスクで製品を試す機会を持ち、これがリピート購入につながることが多いです (Trade.gov)。

〈具体例〉

Vissanは、ベトナムの主要な食品メーカーで、旧正月の時期に大規模な割引セールを実施しています。このキャンペーンでは、冷凍食品を含む多くの製品が大幅に割引され、特に旧正月の準備をする家庭をターゲットにしています。セール期間中、Vissanは各店舗やオンラインショップでプロモーションを展開し、消費者に対して割引情報をSNSや広告を通じて広めました (Vietcetera) (Theinvestor)。
Cầu Tre Foodは、「家庭料理セール」キャンペーンを通じて、冷凍食品の割引セールを実施しました。このキャンペーンでは、家族向けの食事を手軽に楽しめる冷凍食品を特別価格で提供し、家庭での調理時間を短縮することをアピールしました。キャンペーン期間中、消費者は特定の冷凍食品を購入すると、さらに割引クーポンや特典が受けられるプロモーションも行われました (Vietcetera) (Vietnam Briefing)。

③ 教育的なマーケティングの導入

ベトナムの消費者は食品の安全性に非常に敏感です。冷凍食品企業は、製品の安全性と栄養価に関する情報を提供することで、消費者の疑問や懸念に対処しています。

製品パッケージやオンラインプラットフォームを通じて、冷凍食品が健康にも安全にも優れた選択肢であることを教育することで、消費者の信頼を得ています。

〈具体例〉

CP Vietnamは、消費者に冷凍食品の安全性と品質について教育するために、ビデオシリーズを制作しました。このシリーズでは、冷凍食品の製造過程や品質管理の方法について詳しく説明し、消費者が安心して冷凍食品を購入できるようにしました。また、冷凍食品の正しい解凍方法や保存方法についてもアドバイスが含まれており、消費者の疑問に答える形で教育を行いました (Theinvestor)。
Satra Foodsは、冷凍食品のサステナビリティについて消費者に教育するためのキャンペーンを実施しました。このキャンペーンでは、冷凍食品の生産がどのように環境に配慮されているかや、フードロスの削減にどのように貢献しているかについて情報を提供しました。また、エコフレンドリーなパッケージやリサイクル可能な素材の使用についても強調し、消費者に環境への配慮を促しました (Theinvestor)。

3. ベトナム人の食品系トップインフルエンサー3名をご紹介

前項にて解説したように、ベトナムではインフルエンサーマーケティングが非常に効果的とされており、多くのブランドがTikTokインフルエンサーと協力してプロモーションを展開しています。

この項では、TikTokで活躍する、ベトナム人の食品系トップインフルエンサーを3名ご紹介します。

① Phương Min（フオン・ミン）

画像出典元：
TikTok @phuongmin_

Phuong Minは非常に人気のあるTikTokチャンネル（フォロワー数440万人）で見逃せない存在です。彼女はストリートからレストランまで、魅力的なフードレビュー動画で有名です (Influncr)。

② Hoàng Lam Foodie（ホアン・ラム・フーディー）

画像出典元：
TikTok@hoanglam.foodie

明るくユーモラスなプレゼンテーションで知られる、Hoàng Lam Foodie。食べ物のレビューやトレンドのスナック作りのチュートリアルを提供しています。10代やZ世代にとても人気で急速にフォロワー数を伸ばしました (Influncr)。

③ Babykopo Home（ベイビーコポホーム）

画像出典元：
TikTok@babykopohome

Babykopo Homeは、特に授乳中の母親をターゲットにしており、非常に親しみやすいキャラクターです。チャンネルの所有者はMother Kopo（Pham Thu Huong）で、日常生活でよく使われる製品のレビューや、赤ちゃん向けのユニークな料理の作り方を共有するクリップで際立っています (Influncr)。