市場動向 2015年10月23日

急速に発展するMENASA市場の料飲産業（料理と飲食）に迫る！－前編－

堀明則（Hopewill Group）

世界における新興マーケットの中で、中東（Middle East）、アフリカ（Africa）、南アジア（South Asia）地域において急速に成長する料飲産業（料理と飲食）が注目を集めている。2015年10月27日から29日にドバイで開かれるガルフード・マニュファクチャリング2015 (Gulfood Manufacturing 2015) においては、MENASA地域での展開を試みる料飲関連企業が一同に集う。今回は、2回に渡り、MENASA地域における料飲産業の概況とMENASA地域への参入を試みる外資系企業に迫る。

MENASA地域諸国の料飲産業の概況

輸入食品に大きく頼っている中東や一部のアフリカの地域では、食品加工産業の成長が加速している。

アラブ首長国連邦におけるハラル食品の輸入額は、およそ84億米ドルに上ると推定されており、今後更に増加していくと予測されている。また、湾岸諸国最大の食料生産者であるサウジアラビアでは、食品加工業者の数が2002年の460社から2012年には735社までに増加した。また、サウジアラビアにおける食品加工産業は複合年間成長率11.9%の勢いで成長し、2012年には123億米ドルを売り上げた。他の湾岸諸国における食品加工産業は、市場規模に応じて等しく成長を続けている。

東南アジアにおける食品加工産業は、経済成長を支える重要な産業へと発展してきている。インドの料飲産業は、食品の輸入よりも輸出によって大きく支えられており、食品加工産業は、料飲産業全体の32%、製造業におけるGDPの14%、輸出総額の13%、産業投資額の6%のシェアを占める非常に重要な産業である。

南アフリカでは、食品加工産業はGDPの14%のシェアを占め、国内で3番目に大きい製造業である。また、ナイジェリア、コートジボワール、アルジェリア、モロッコ、エジプトの5カ国は、アフリカ大陸の食料供給を支える食品製造・農業ビジネスの中心として注目されている。

また、各国政府は、特定の食品生産設備への助成金の給付や無利子のローン、原料の課税控除等、食品製造業と食品加工業の成長を促進する政策を施行している。中でも、オマーン、アラブ首長国連邦、カタール、インド、ナイジェリア、南アフリカの政府は、専門の工業団地を設けて投資を誘致し、産業の成長に繋げたい意向がある。

MENASA地域への外資参入

食品加工産業における成長も注目されており、外国人投資家からの投資、ローカルの製造業者とのジョイントベンチャーやライセンス契約、M&Aが見られる。国際的に展開する食品加工業者であるマース (Mars) やダノン (Danone) 、デルモンテ (Del Monte Foods) 、フォンテラ (Fonterra) 、フリトレー (Frito-Lay) 、テトラパック(Tetra Pak) は既にMENASA地域にて展開をしている。

主要多国籍企業の多くは、アラブ首長国連邦にて製造・生産設備を整えるため、数10億米ドルもの投資を行っている。料飲産業における投資で最大の事例は、ハラル食品を展開するAl Islami Foods社が2720万米ドルをドバイへの設備投資に費やしたことと、ブラジルのBRF SA社が1億50万米ドルをアブダビのプラントへ投資したことである。

ガルフード・マニュファクチャリング

食品製造、食品加工、食品包装においてMENASA地域で最大かつ最も影響力のあるイベントであるガルフード・マニュファクチャリング 2015が、10月27日から29日の間、ドバイ・ワールド・トレード・センター (Dubai World Trade Center)で開かれる。

ガルフード・マニュファクチャリングとは、MENASA地域にて急速に成長する料飲・サービス業界への参入を望む、世界中から集まった卸売業者と製造者を繋ぐイベントである。1500以上の企業が出展し、原料等を展示するIngredients Middle East部門、食品包装・食品加工の為の機会や設備等を展示するProPack Middle East部門、食品輸送の為のロジスティクスや技術を展示するFood Logistics Middle East部門の3部門がある。昨年の2014年度のガルフード・マニュファクチャリングには170もの国から81,600人の訪問客が訪れ、そのうちおよそ94%がイベントについて高評価を示している。

参考文献

http://www.dwtc.com/en/events/Pages/2015/Gulfood-Exhibition.aspx

http://halalfocus.net/uae-gulfood-manufacturing-2015-27-29-october-dubai/

http://www.gulfoodmanufacturing.com/

http://halalfocus.net/uae-global-demand-spurs-new-gulfood-manufacturing-show/