「カンボジア外資規制」&「カンボジア市場調査の方法」をわかりやすく解説!
「カンボジア外資規制」と「カンボジア市場調査の方法」を詳しくわかりやすく解説します。 カンボジアへの進出・販路開拓を着実に成功させるためには、市場調査・マーケット分析が必要不可欠ですが、必要となるデータや調査方法は、サービスや製品によって異なるため、決して容易ではありません…。 本記事では「カンボジアの外資規制」を簡潔に解説しつつ、カンボジア現地調査に役立つ海外市場調査の5つの方法を、それぞれのメリット&デメリットも併せてご紹介します。本記事を参考にカンボジアの市場調査を実施し、御社の海外ビジネスに活かしてください。
▼「カンボジア外資規制」&「カンボジア市場調査の方法」をわかりやすく解説!
- 1. カンボジアの外資規制について
- 2. カンボジア市場調査を実施する前に
- 3. 代表的な5つの市場調査とは?
- 4. カンボジア市場調査の方法とは?(定性調査と定量調査の2つの側面から解説
- 4-1. 海外市場調査方法 ① 「インタビュー調査」(定性調査)
- 4-2. 海外市場調査方法 ② 「ミステリーショッパー」(定性調査)
- 4-3. 海外市場調査方法 ③ 「アンケート調査」(定量調査)
- 4-4. 海外市場調査方法 ④ 「モニターテスト」(定量調査)
- 5. 海外現地企業とのオンラインアポイント獲得サービス【開国アポイントメント】とは?
▼あなたの海外ビジネスを成功させるために
1. カンボジアの外資規制について
カンボジア市場における外国資本の投資規制を知る重要性
カンボジアを含めた海外マーケットにおいては、その国の外資規制において、販売製品に含まれる成分が規制の対象になったり、事業所の設備が規制の対象になったりと……思わぬ落とし穴が存在します。
つまり日本とは異なるカンボジアのマーケットにおけるルールを把握しておくことは必須次項なのです。事前にカンボジアならでは法律や規制を確認し、外国資本の投資規制についてもしっかり調べておきましょう。
以下よりカンボジアの外資規制のポイントについて簡潔に解説します。
カンボジアで外国投資を禁止・制限される投資
カンボジアでは外国人投資について制限を加えている分野はありませんが、下記の業種は投資が禁止されています。
・向精神剤および非合法薬の製造・加工
・国際規約または世界保健機関によって禁止され、公衆の健康や環境に影響を及ぼす、毒性を有する化学品、農業用除虫剤・殺虫剤、その他の化学品を使用する薬物の製造・加工
・外国から輸入される廃棄物を使った電力の加工および生産
・森林法により禁止されている森林開拓事業
その他、「優遇措置に非適格な投資行為」「輸入関税免税には適合するが法人税免税には不適合となる、特別な性質を有する投資行為」も定められています。
「カンボジア開発評議会」について
カンボジア開発評議会とは、カンボジアにおいて復興・開発と投資活動の監督に対して責任を有するワンストップ・サービスを提供する唯一の機関のことですが、下記の条件を含む投資プロジェクトについては、カンボジア開発評議会は閣僚評議会の認可を得なければなりません。
・5,000万米ドルを超える投資
・政治影響を有する事項を含む場合
・鉱物資源・自然資源の探索と開発
・環境に対する悪影響が懸念される場合
・長期開発戦略を必要とする場合
・「建設・所有・譲渡」「建設・所有・運営・譲渡(」、「建設・所有・運営」または「建設・賃借・譲渡」契約に基づくインフラ・プロジェクト
カンボジアの外資資本の出資比率
投資禁止分野、外国人に対して制限されている分野以外であれば、商業省に登録して関連する許可を取得することで、100%外資が可能です。
ただし、外国あるいは国内の投資家が投資優遇措置の適用を求める場合は、カンボジア開発評議会または州・特別市投資小委員会に投資登録を申請しなければいけません。投資登録の申請は、会社設立や商業省への登録の前後でも行うことができます。
カンボジアの外資企業の土地所有の可否
土地を所有できるのは、カンボジア市民権を有する自然人かカンボジア企業のみ。外国人が土地を所有することはできません。土地使用に関しては、カンボジア政府との契約による土地使用、15年以上50年を期限とする永借権に基づく長期賃借(最長50年ごとの更新が可能)、更新可能な有期の短期賃借等が、外国企業にも認められています。
内戦中にカンボジアの土地制度が崩壊し、土地所有権の権利書と登記簿の多くが失われたため、土地所有権を巡る紛争が依然として多発している状況です。投資する際には土地使用、土地リース、カンボジア企業を通じた土地所有に関する部分的共有権に関する契約を締結する際には、必ず地主の土地所有権を確認しておきましょう。
カンボジアの外国人投資における資本金関連の規制
外国人投資について制限を加えている分野はありません。
「会社は額面4,000リエル以上の株式1,000 株以上を発行する必要があり、定款に定めのない限り、それらはすべて同種株とし、株主の権利は平等である」とされています。
4,000リエルは約1米ドルです。株主の会社に対する責務は、引き受け株式の金額の範囲内に限定され、全会一致原則の取り決めがある場合には、株式の券面にその旨を表記することが必要となります。
カンボジアの卸売業の外資規制
卸売業は自動認可ルートで100%まで出資が可能です。卸売業については取引日報の記録、ライセンス・登録の取得義務などの条件以外に同じグループ内の企業・業者への卸売も認められていますが、当該卸売が卸売事業の総取引高の25%を超えてはいけません。
カンボジアの小売業の外資規制
■複数ブランド小売業
総合小売業への投資が政府認可で可能です。出資比率は上限51%となっています。
■単一ブランドの小売業
100%まで自動認可ルートで出資が可能ですが、「販売製品のブランド名が国際的に使用しているブランド名と同一である必要がある」「出資比率51%超の場合、製品調達額の30%をカンボジア国内からの調達が求められる」など、いくつかの条件に適合する必要があります。
この他の業種についても、それぞれ条件や認可ルートが定められていますので、必ず確認しておくようにしましょう。
カンボジアにおける外国企業の土地所有の可否
外国企業の土地所有については、外国企業のカンボジア法人、支店およびプロジェクト・オフィスは不動産を購入できますが、駐在員事務所は不動産を購入することはできません。
カンボジアにおける資本金に関する外資規制
カンボジアでは、公開会社を下記の2つに分類しています。
■上場公開会社(closely-held public company)
株主が発起人や経営者のみに限定されている会社
■上場公開会社(widely-held public company)
証券取引所に上場している会社
2015年の会社改正法により、会社形態による最低資本金規制がなくなったカンボジアですが、企業省は最低資本の金額を規定することができます。
証券取引所に上場する場合は、公募による資本金が3,000万ルピー以上かつ総資本金の25%以上を公募する必要があるので注意してください。また、ボンベイ証券取引所の場合は、総資本金額は1億ルピー以上となっています。
機械や設備などの輸入資本財、会社設立・登記にかかる前払い費用を資本金に繰入れることは可能ですが、輸入資本財に中古機械・設備は含まれません。
その他のカンボジアの外資規制
特別経済区内企業、STP内企業、100%輸出指向型企業などに対して、各種税優遇の適用条件として、生産開始から5年間を1ブロックとし、継続的にブロック間の輸出入収支をプラスにすることが義務付けられています。
また、2009年2月に発表された新規則により、外国企業による再投資の定義が明確化され、承認手続きが簡素化されました。
2. カンボジア市場調査を実施する前に
このセクションでは、カンボジアの市場調査を実施する前に、まず市場調査について知っておくべきポイントを解説します。
市場調査の目的とマーケティングリサーチとの違い
そもそも市場調査の目的とは何でしょうか?
市場調査とは、マーケティング活動のための調査で、集計したデータや数値から市場動向を知るために行います。
また 「市場調査」と「マーケティングリサーチ」は日本においてはあまり意味に差はありませんが、「マーケティングリサーチ」は定性的に販促に関わるニーズを掘り起こすもの、「市場調査」は定量的に商品開発に役立つデータを得るためのリサーチとして区別することもあります。
また「マーケティングリサーチ」と区別する際の「市場調査」は「マーケットリサーチ」と訳されるケースもあります。いずれにせよデータから市場を把握し、マーケティングに活かすための施策という点ではどちらも同じです。
3. 代表的な5つの市場調査とは?
続いては、市場調査の種類について見ていきましょう。
市場調査の中でも代表的なのが「価格調査」「満足度調査」「ブランドイメージ調査」「販促調査」「商品開発調査」の5つとなっています。
以下より各調査について解説していきます。
① 価格調査
価格について調査を行います。例えば、どの価格帯の製品がどれだけ売れるか、地域差はあるのか、といったことをリサーチします。マーケティングにおいてとても重要な戦略、適切な値付けのための調査です。
② 満足度調査
顧客がどれくらい自社製品に満足しているのかをリサーチします。既存の製品や競合他社の製品と比べて、自社製品がどれだけ顧客にとって満足度が高いのか知ることができます。
③ ブランドイメージ調査
実施しているブランド戦略が顧客に浸透しているかどうかを調べることができる上に、ほかに有望な市場がないかを調査することもできます。自社と競合他社の製品イメージや企業イメージを比較してリサーチすることが多いようです。
④ 販促調査
複数の販売促進活動を比較し、どれが効果的なのかを知ることができる調査です。広告やイベントなど、購買行動をより促すことができる施策はどれか、そしてどれくらい購買数が増えるのかをリサーチします。広告デザインやコピーを複数提示し、好ましいものを選択させる広告調査も販促調査のひとつです。
⑤ 商品開発調査
ターゲット層に対して、ニーズや不満点などを調査し、商品開発に活かします。新商品の開発に役立つのはもちろん、既存商品の改良にも活用できます。
4. カンボジア市場調査の方法とは?(定性調査と定量調査の2つの側面から解説)
代表的な5つの市場調査方法に続いては、定性調査と定量調査の2つの側面から見た市場調査方法について見ていきましょう。
具体的な市場調査の方法を解説する前に、まずは定性調査と定量調査について確認しておきましょう。
定性調査と定量調査の違いとは
まず「定性調査」ですが、数値で表すことができないものをリサーチするのが定性調査となります。ブランドへのイメージや製品を利用した感想や満足度、ニーズをインタビューなどで調査します。
続いて「定量調査」ですが、数値で表すことができるものをリサーチするのが定量調査となります。アンケート対象者の属性や、数値で表すことができる評価などを調査します。
次項からは、その定性調査と定量調査の観点から見た4つの市場調査方法について、その調査方法のメリット・デメリットも含めて解説していきます。
4-1. 海外市場調査方法 ① 「インタビュー調査」(定性調査)
インタビュー調査は「グループインタビュー」「デプスインタビュー」の2つ
複数名に対して行うインタビューは「グループインタビュー」、1対1のインタビューは「インデプスインタビュー」「デプスインタビュー」「1on1インタビュー」と呼ばれます。
基本的には調査対象者に対面でインタビューを行う調査方法ですが、近年はインターネットを利用してチャット形式で行うインタビューも増えているようです。
インタビュー調査のメリット
インタビューされる対象者同士が、お互いの意見にいい影響を受けて発言が活性化するのがグループインタビューの特徴なので、1対1で話すインデプスインタビューは人前では話しにくい内容も扱うことができるのがメリットです。
またデプスインタビューは、1対1だからこそ、購買行動や動機、ニーズに関わる内容を深く聞き取ることもできます。
インタビュー調査のデメリット
1対1で行うインデプスインタビューのデメリットは、何よりも時間とコストがかかってしまうこと。
グループインタビューは、一見意見交換が盛んなように見えても、他の対象者の意見に流され、本音を語ることができない対象者がいる可能性があることがデメリットです。
4-2. 海外市場調査方法 ② 「ミステリーショッパー」(定性調査)
調査員が調査対象店舗に入店する調査方法
ミステリーショッパーとは、調査員が調査対象店舗に入店する調査方法です。
一般消費者を装って入店し、接客やサービスを受け、調査項目に沿った報告レポートを作成します。覆面調査とも呼ばれる調査手法です。
実店舗だけでなく、通販でも利用可能です。外部に委託することもあれば、自社の従業員をミステリーショッパーとして派遣するケースもあります。
ミステリーショッパーのメリット
外部委託によるミステリーショッパーは、長所や短所をお客様目線でレポートしてもらえます。スタッフの接客態度や商品知識だけではなく、商品の陳列状況など、店舗の細かい部分も調査してくれるのが嬉しいところ。
自社の従業員がミステリーショッパー調査を行う場合は、店舗の状況が社内規定に対して適切かどうかを判断することができるのがメリットです。
ミステリーショッパーのデメリット
ミステリーショッパーを外部に委託する場合は、やはり自社で行うよりもコストがかかります。調査内容によっては、社外秘情報を開示する必要があるのがデメリット。
自社の従業員が調査を行う場合は、なかなかお客様目線で判断することが難しいかもしれないこと、スタッフにミステリーショッパーだと露見してしまう可能性があること、がデメリットとして挙げられます。
4-3. 海外市場調査方法 ③ 「アンケート調査」(定量調査)
アンケート調査は「訪問」「電話」「郵送」など様々な手法がある
近年一般的になったのが「インターネット」によるアンケート調査です。
インターネットが普及したため、調査や回答が以前よりかなり手軽なものになりました。そのため、市場調査を行う企業も年々増加しています。そのほか、アンケート調査には、「訪問」「電話」「郵送」などさまざまな手法があります。
アンケート調査のメリット
インターネットでアンケート調査を行う場合は調査・回答の回収を短期間に、しかも大量に実施することができます。電話や郵送などでも、他の手法に比べて対象者や回答を大量に集めやすいのが一番のメリットでしょう。
アンケート調査のデメリット
アンケートが匿名だと、虚偽の回答が行われる可能性があります。そのため、信憑性が低くなることも。また、インターネットの使用頻度が低い世代には、インターネットでのアンケート調査が難しいこともあります。
4-4. 海外市場調査方法 ④ 「モニターテスト」(定量調査)
対象者に実際に製品やサービスを試してもらうモニターテスト
モニターとなる対象者に実際に製品やサービスなどを試してもらう調査です。ホームユーステストとも呼ばれます。
実際に試してもらう期間を設けるので、調査にはある程度時間がかかります。テスト期間終了後に、郵送やインターネットでアンケートを回収します。
モニターテストのメリット
モニターが実際に一定期間利用するので、好感度の高い製品やサービスなら、本当にファンになってくれる可能性があります。また、実生活の中で使ってくれるので、生活の中で利用した体験から、本音を聞きやすいのもメリットでしょう。
モニターテストのデメリット
モニターの自宅や職場で試してもらうため、製品の扱いはモニターに一任されます。そのため、機密性の高い製品やサービスには向いていません。
5. 海外現地企業とのオンラインアポイント獲得サービス【開国アポイントメント】とは?
新型コロナの影響で海外現地調査のための「海外視察」が難しくなっている…?
ここまでご紹介した海外現地の市場調査と併せて、海外進出を画策している際の情報収集としては、WEBサイトや本や雑誌といったメディアを筆頭に、セミナー、もしくは知人、あるいはJETRO(独立行政法人日本貿易振興機構)や民間の進出支援企業に相談するなど、多様な選択肢が存在します。
事実、月に100件以上の海外ビジネス相談が寄せられる『Digima〜出島〜』がインターネット上で行った、「自社の海外進出を検討したことのある経営者もしくは担当者」を対象とした自主調査によると、海外進出を実現させた企業の62%が、現地視察を最重要視しているという結果が出ています。
日本にいたままで海外現地の詳しい市場調査が可能!? 『開国アポイントメント』とは?
しかし、2019年12月以降の新型コロナウイルス感染拡大を受けて、「海外事業のあり方」も変化せざるを得ないのが現状です。
『Digima〜出島〜』でも新型コロナ流行後の相談内容の変化は顕著となっています。中でも大きな変化は、海外ビジネスを検討する企業の8割が実施してきた「海外視察」ができなくなってしまったことです。
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そこで『Digima〜出島〜』では、オンライン完結型で、今回ご紹介した「海外市場調査」含めた、海外現地の情報収集が日本にいたままでオンラインで実施できる「海外現地企業とのオンラインアポイント獲得サービス」である、その名も【開国アポイントメント】の提供を開始します。
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(当コンテンツの情報について)
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■私たちは...
*企業のセカイビジネスの開拓・拡張・成長をミッションとして各分野から集まった組織
*成功のノウハウだけでなく、失敗におけるノウハウも貴社支援に活用
*セカイビジネスを""A""(立ち上げ)から事業推進(""toZ""/プロジェクトマネジメント)まで伴走
*セカイ各国・各分野の現地協力社&6万人を超える現地特派員により、セカイビジネスを共創
■3つのサポート領域
①BtoB販路開拓サポート
セカイ各国の現地企業との取引創出を目的としたサポート。
現地企業の探索条件の設計から着手し、企業探索・アポイント取得・商談〜交渉〜契約までワンストップで対応。
②BtoC販路開拓サポート
セカイ各国の消費者に直接販〜集客することを目的としたサポート。
販売はECモール・越境ECサイトを中心とし、集客はSNS活用から各種プロモーション(インフルエンサーマーケティング・広告運用など)海外でのブランディングを含めたマーケティング戦略全般対応。
③セカイで法人・店舗開業
セカイ各国現地に店舗開業を包括的にサポートすることを目的としたサポート。
現地法人設立(M&A含む)や店舗開業に伴う不動産(内装業者)探索や人材探索、各種手続き・ビザ申請等、ワンストップで対応。
■サポート対象エリア
基本的にはセカイ各国の支援に対応しておりますが、
これまでの多く携わってきたエリアは、アメリカ・ヨーロッパ・東南アジア・東アジアです。
■これまでの支援で最も多かったご相談
- 海外進出って何をすればよいの?
- 初めての海外進出をどのように進めれば不安、手伝って欲しい
- どこの国が最適なのか、一緒に考えて欲しい
- 進出検討中の国や市場を調査・分析し、自社との相性が知りたい
- 現地競合企業の情報・動向が知りたい
- どんな売り方が最適か、アドバイスが欲しい
- 海外進出事業計画策定を手伝って欲しい
- 事業戦略・マーケティング設計がしたい
- 食品・コスメ・医薬品に必要なFDA申請を手伝って欲しい
- 海外で販路開拓・拡張がしたい
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- 海外現地法人設立(ビザ申請)をサポートして欲しい
- 海外でプロモーションがしたい
- 越境EC(自社サイト・モール)販路を広げたい・深めたい
- 海外のデジタルマーケティング戦略をサポートして欲しい
- 海外向けのウェブサイト(LP)をつくってほしい
- 海外向けのECサイトをつくってほしい
- 海外のSNS・ECの運用を手伝って欲しい
- すでに活動中の現地法人の悩み解決を手伝って欲しい
- 海外で店舗開業(飲食店含む)を総合サポートして欲しい
■主要施策
①BtoB販路開拓サポート
- 海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
- 市場調査/現地視察
- 事業計画設計
- 海外ビジネスマッチング(現地企業探索サポート)
- 海外人材 探索・手配サポート
- 翻訳・通訳サポート
- 手続き・申請(FDA申請含む)サポート
- 海外税務/法務/労務/人事 サポート
- 輸出入/貿易/通関 サポート
- 海外販路開拓・現地企業マッチングサポート
- 各種市場調査/分析
↳企業信用調査
↳競合調査/分析
↳法規制調査
↳有識者調査・インタビュー
↳消費者調査・インタビュー
↳現地テストマーケティング
↳ウェブ調査/分析
②BtoC販路開拓サポート
- EC/越境EC運用代行サポート
- 各種サイト運用代行
- SNS運用代行サポート
- サイト(EC/多言語/LP)制作
- コンテンツ(画像・動画)制作デジタルマーケティングサポート
- プロモーションサポート
- SEO強化サポート
- Webプロモーション
↳インフルエンサープロモーション
↳現地メディアプロモーション
↳広告運用(リスティング広告・SNS広告など)
③法人・店舗開業
- グローバル飲食店開業サポート
- 現地法人設立サポート
- 現地視察サポート
- ビザ申請手続き
- 現地人材探索
- MAサポート
- クラウドファンティングサポート -
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
70か国/90都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEは海外進出・事業推進に必要な市場・産業調査サービス、デジタルマーケティングサービスを提供しています。70か国90都市以上にローカルリサーチャーを有し、現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出することを強みとしています。自社オンラインプラットホームで現地調査員管理・プロジェクト管理を行うことでスムーズなプロジェクト進行を実現しています。シンガポール本部プロジェクトマネージメントチームは海外事業コンサルタント/リサーチャーで形成されており、現地から取得した情報を分析・フォーマット化し、事業に活きる情報としてお届けしております。
実績:
東アジア(中国、韓国、台湾、香港等)
東南アジア(マレーシア、インドネシア、ベトナム、タイ等)
南アジア(インド、パキスタン、バングラディッシュ等)
北米(USA、メキシコ、カナダ)、南米(ブラジル、チリ等)
中東(トルコ、サウジアラビア等)
ヨーロッパ(イタリア、ドイツ、フランス、スペイン等)
アフリカ(南アフリカ、ケニア、エジプト、エチオピア、ナイジェリア等) -
株式会社レイン
海外ビジネスの羅針盤として 〜レイン独自の専門家ネットワークで総合支援〜
【会社概要】
■私たちレインは、世界40カ国以上にわたり構築された専門家とのネットワークで、様々な日本
企業のグローバルな展望に基づいた海外進出の支援をしています。
■レイン独自のネットワークは現地語・日本語を解する多数の専門調査員や、様々な専門領域を
持つ大学教授陣、また、現地の内情に精通した各国の調査会社などから構成されます。
■カバーする地域は東アジア、東南アジア、南アジア、中東、欧州、アフリカ、北米、中南米
及び、世界各地における効果的な調査とその分析により、現地の最新状況をつぶさに把握する
ことが可能です。
■レインは現地のリサーチだけでなく、海外視察のプラニングからビジネスパートナーの発掘、
商談のコーディネートもサポート。海外進出においてあらゆる局面のニーズに対応した包括的な
ソリューションを提供しています。
【レインの特徴】
①『日本からの視点と世界のトレンドの交差点から最新情報を提供』
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大規模な調査については、現地の内情に精通した各国の現地調査会社や、その地域特有の文化、
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精度の高い情報収集と分析を可能にしています。
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東アジア >>> 中国・韓国・台湾・香港
東南アジア >>> タイ・インドネシア・ベトナム・フィリピン・マレーシア・シンガポール 他
南アジア >>> インド・スリランカ・ネパール・パキスタン・バングラデシュ
中東 >>> トルコ・UAE・サウジアラビア
欧州 >>> イギリス・スペイン・イタリア・フランス・ドイツ・スウェーデン
アフリカ >>> 南アフリカ・エジプト・ジンバブエ・ケニア
北米 >>> アメリカ・カナダ
中南米 >>> ブラジル・アルゼンチン・メキシコ