QuickBooksで始めるアメリカ会計入門｜複雑な税制と会計ルールをシンプルに解説
アメリカの会計と税務は、連邦・州・地方で制度や申告要件が異なり、日本企業にとって大きな負担となります。州ごとにSales Taxの税率や課税対象が異なるほかその他の手続きも多岐にわたります。
本記事では、QuickBooks Onlineを活用して複雑な会計・税務業務をシンプルに整理する方法を解説します。
現地での経理体制を整えたい企業に向けて、機能・料金・導入メリットをわかりやすく紹介します。
▼ QuickBooksで始めるアメリカ会計入門｜複雑な税制と会計ルールをシンプルに解説
アメリカ会計の基本構造とQuickBooks Onlineの役割
アメリカ会計・税制の複雑さを理解する
アメリカの会計制度は、連邦税・州税・地方税が重層的に存在する複雑な仕組みを持っています。特に多州展開を行う企業では、州ごとに異なるSales Tax（売上税）の税率や課税対象を正確に処理する必要があります。
US GAAPと州税制度の基礎
US GAAPの基本概念である「収益認識」や「減価償却」は、日本の会計基準とは異なる点が多くあります。例えば、収益は「顧客への履行義務が完了した時点」で認識され、減価償却の期間や方法も資産の性質によって柔軟に設定されます。
また、州税制度では各州が独自に税率や申告ルールを定めているのが米国会計の難しさです。
QuickBooks Onlineが果たす実務的サポートとは
Intuit社が提供するQuickBooks Onlineは、こうした複雑な会計処理を効率化するためのクラウド会計ソフトです。複数税率・通貨・支払形態を自動で処理し、取引登録からレポート作成、税計算までを一元的に管理します。
リアルタイムでのデータ共有により、税理士や経理担当者との連携もスムーズに行えます。
QuickBooks Onlineでできること
記帳・請求・経費管理など日次業務の自動化
QuickBooks Onlineは、日々の経理業務を大幅に効率化するクラウド会計ツールです。銀行口座やクレジットカードと連携することで、取引明細を自動的にインポートし、仕訳登録を自動化できます。これにより入力ミスを減らし、記帳作業にかかる時間を短縮します。
また、請求書の作成や送付、入金状況の追跡も数クリックで行えるため、請求業務のスピードと正確性が向上します。さらに、経費精算や領収書の添付もオンライン上で完結でき、紙ベースの管理を不要にします。
Sales Tax、Payroll、1099対応など税務管理機能
QuickBooks Onlineは、各州で異なるSales Taxの設定に対応し、自動計算・申告サポートを行います。取引ごとに税率を正しく適用できるため、複数州で事業を展開する企業にも対応可能です。
さらに、Payroll機能を利用すれば、従業員の給与計算や源泉徴収、税金の自動支払いまで一貫して処理できます。外注業者やフリーランスに対しても、税務書類である1099フォームをオンラインで発行でき、税金の申告や処理を正確に行いやすくなります。
レポート分析・会計士共有などの経営管理機能
QuickBooks Onlineは、損益計算書や貸借対照表、キャッシュフローなどの財務レポートを自動生成し、リアルタイムで業績を可視化します。会計士や経営チームとのデータ共有もスムーズで、常に最新の財務状況に基づいた意思決定をサポートします。
複数ユーザーによる同時アクセスが可能なため、チーム全体での経理・財務管理を効率的に進めることができます。
QuickBooks Onlineの料金システムとプラン選び
Simple Start／Essentials／Plus／Advancedの違い
QuickBooks Onlineには、事業規模やニーズに応じて4つのプランが用意されています。Simple Startは個人事業主や小規模ビジネス向けで、収益・支出の管理や請求書発行などの基本機能を備えています。Essentialsでは複数ユーザー対応や請求・支払い管理が強化され、チームでの共同作業が可能になります。
Plusは在庫管理やプロジェクト収支の追跡機能を搭載し、中小企業の業務管理に最適です。最上位のAdvancedは、高度なレポート機能や自動ワークフロー、優先サポートを提供し、従業員を多く抱えている企業に向いています。
月額料金と機能範囲（ユーザー数・Payroll連携）
QuickBooks Onlineの月額料金は、プランによって数十ドル〜数百ドル程度で設定されており、時期によってはプロモーションで割引されていることもあります。上位のプランになるにつれて利用可能なユーザー数が増え、同時にアクセスできたり承認ワークフローの柔軟性も高まります。
さらに、Payroll（給与計算）などのプランを組み合わせることが可能です。すべてのプランはクラウドベースで、パソコン・スマートフォンの両方からアクセスできる点も特徴です。
日本企業に適したプラン選びのポイント
アメリカで事業を展開する日本企業の場合、駐在員事務所や小規模法人にはPlusプランが最も汎用的です。プロジェクト別の収益管理や在庫追跡が可能で、現地業務の可視化に役立ちます。
また、取引通貨が米ドル以外にも及ぶ場合や、在庫を複数拠点で管理する企業には、Advancedプランが推奨されます。成長段階に応じて柔軟にプランをアップグレードできる点もQuickBooks Onlineの大きな利点です。
QuickBooks Onlineがおすすめな理由
アメリカ会計の複雑性を「見える化」できる
アメリカの会計は、税率や控除の適用条件も地域によって異なります。QuickBooks Onlineは、これらの要素を自動的に反映し、仕訳や税額計算の過程を明確に「見える化」します。Sales Taxの設定や支払期限、控除の分類などをシステムが自動管理するため、ヒューマンエラーを最小限に抑え、透明性の高い会計処理を実現します。
財務データはリアルタイムで更新されるため、経営者や担当者は常に最新の数字を把握でき、意思決定の迅速化にもつながります。
クラウド連携でCPA・アシスタントと同時作業が可能
QuickBooks Onlineはクラウドベースで動作するため、複数ユーザーによる同時作業が可能です。会計士（CPA）や経理アシスタントとリアルタイムでデータを共有し、入力内容や修正が即座に反映されます。
紙の資料やデータ転送を介さずにレビューや承認が行えるため、コミュニケーションの効率が大幅に向上します。また、ユーザーごとに権限を設定できるため、セキュリティ面でも安心して共同作業が行えます。
自動化・税制更新・サポート体制の充実
QuickBooks Onlineは、税法や会計基準の変更が自動的にシステム反映されます。常に最新の法令に準拠した形で運用されるため、利用者が手動でアップデートを行う必要はありません。
また、取引データの自動仕訳や定期レポート生成など、業務の自動化機能も充実しています。さらに、24時間対応のチャットサポートや豊富なヘルプセンターが整備されており、導入後も安心して運用を続けられる点が高く評価されています。
COELのオンラインアシスタントが支援するQuickBooks運用
初期設定・データ移行・勘定科目登録のサポート
QuickBooks Onlineをスムーズに導入するには、初期設定やデータ移行、勘定科目の登録を正確に行うことが重要です。COELのオンラインサービス「Emily.アシスタント」では、日米会計の違いを理解した担当者がQuickBooksの導入初期を全面的に支援します。
会社情報や会計年度設定、銀行口座の連携、既存データのインポートなどを正確に行い、現地税制にも対応した勘定科目体系を整備します。導入時の設定ミスによる将来的なトラブルを未然に防ぎます。
日次記帳・月次レポート作成の代行
日々の売上・経費の登録や領収書処理、請求書の発行など、日次業務をQuickBooks Online上で正確に代行します。さらに、月次レポートとして損益計算書（P/L）や貸借対照表（B/S）の自動生成を行い、経営者や管理者がリアルタイムで財務状況を把握できるようサポートします。
税務申告に必要な資料の整理や帳簿の整合性チェックまで行うことで、経理担当者の業務負担を大幅に軽減します。
会計士連携・申告前準備まで一気通貫でサポート
Emily.アシスタントは、QuickBooksのクラウド共有機能を使って、税理士・CPAとのデータ連携や窓口対応を行います。ユーザー権限を設定すれば、税理士・CPAは取引内容をリアルタイムで確認・レビューできます。
さらに、法人税・売上税等の申告資料準備や月次・年次決算に必要な資料を前もって準備することで、申告までの流れが滞りません。こうした一連のサポートにより、日本企業は本業に集中しながら、正確で効率的な会計運用を実現できます。
まとめ
アメリカの会計・税務は複雑ですが、QuickBooks Onlineを活用することで「正確さ」と「効率」を両立できます。ツールの初期設定や税務データの整理には専門的なサポートがあると効率的です。
COELのオンラインアシスタントと連携すれば、経理業務をシステムと人の両輪で支え、現地ビジネスを安定的に成長させることができます。
アメリカ進出なら「Emily.アシスタント」にお任せください
今回は「QuickBooksで始めるアメリカ会計入門｜複雑な税制と会計ルールをシンプルに理解する」について解説しました。
私たち「COEL, Inc.」は"アシスト"というアプローチで、日本企業のアメリカ進出をサポートしています。
「COEL, Inc.」が提供する、アメリカ市場に特化した日本語・英語対応のオンラインアシスタントサービス「Emily.アシスタント」では、アメリカ在住の日米バイリンガルのアシスタントが所属しており、アメリカでビジネスを営む日本企業のサポートを行っております。
アメリカ進出のサポートから、実際に現地でビジネス運営を行う企業のサポートなど、様々な日本企業のアメリカでのビジネスパートナーとして活動しています。
アメリカ進出をご検討の方はぜひお気軽にお問い合わせください。
※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務に関する詳細な判断や対応については専門家の助言を受けることをおすすめします。具体的な税務処理や申告に関しては、税理士などの専門家もしくは弊社までご相談ください。
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東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走&現地メンバーでの支援が強み
私たちは東南アジア・東アジア・欧米進出の伴走サポートを強みとしております。
対応する主要各国にメンバーを配置し、海外進出後も支援できる体制を整えています。
事業開始から20年弱、850社を超える成功も失敗も含めた実績・ノウハウから積極的に支援します。
昨今の国際情勢を見てみると良くも悪くも変動性が高く、かつウェブ・SNS等の膨大な情報が仇となり、
リアルタイムかつ最適な情報を獲得することが難しい時代です。
私たちはこの状況に対応すべく、現地のリアルを理解し、支援できる体制づくりにこの数年力を入れています。
特に強化しているエリアは現在日本企業の進出が増加傾向にあるASEAN各国です。
2025年、カンボジア・プノンペンにも新しい拠点を追加しております。
どの国が最適か？から始まる、海外進出のゼロ→イチを伴走する支援をさせていただきます。
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■サポート対象国（グループ別）
海外進出支援や活用・生活を支援する対象とする国は以下の通りです。
※サポート内容により、対応の可否や得意・不得意な分野はあります。
↳欧米（アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ）
↳アジア①（タイ・カンボジア・ベトナム・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ラオス）
↳アジア②（日本・香港・シンガポール・台湾・韓国）
↳アジア③（ドバイ・サウジアラビア・インドバングラデシュ・モンゴル・ミャンマー）
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■海外進出（前）支援
日本企業の海外ビジネスのゼロイチを共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人：これから海外進出を開始する企業 / 海外事業担当者不在、 もしくは海外事業担当者が不足している企業
契約形態：①伴走支援（月額 10万円〜）②スポット支援（施策により変動）
『ポイント』
✓ゼロ地点（「海外で何かやりたい」のアイデア段階）から伴走サポート
✓BtoB・BtoC・店舗開業など幅広い進出支援に対応
✓現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✓現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎海外進出の準備・設計・手続き/申請サポート
↳各種市場調査・事業計画設計（稟議書策定） /会社設立/FDA等申請等
⚫︎BtoC販売促進サポート
↳マーケティング企画設計/分析/SNS運用/ECモール出品〜運用
↳プロモーション（広告運用/インフルエンサー施策含む）/各種制作
⚫︎BtoB販路開拓サポート
↳現地パートナー起業候補の探索〜交渉〜契約/展示会サポート
↳セールスマーケティングキット制作
⚫︎飲食店開業サポート（ほか店舗開業サポート含む）
↳エリアマーケティング〜テナント居抜き探索
↳現地人材候補の探索〜交渉〜契約/現地店舗運営代行
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■海外進出（後）支援
現地日系企業の現地での集客課題を共に考え、目標達成のために共に動くチーム
対象法人：すでに海外へ進出済みの企業 / マーケティング関連業務の担当者不在、もしくは不足している企業
契約形態：①伴走支援（月額 500ドル〜）②スポット支援（施策により変動）
『ポイント』
✓丸投げ（担当者もいない・知識もない）ウェルカムの代行サポート
✓BtoB・BtoC・店舗運営など幅広い集客支援に対応
✓現地で対応する駐在スタッフを各国に配置
✓現地で専門分野に特化したパートナー企業・個人と提携
『対応施策』
⚫︎マーケティング関連施策サポート
↳各種マーケティングリサーチ
↳デジタルマーケティング全般の企画設計/分析/PDCA改善
⚫︎セールス支援サポート
↳インサイドセールス全般（営業代行/メルマガ配信）
⚫︎各種プロモーションサポート
↳MEO/SEO/リスティング広告/インフルエンサーマーケティング
↳EC運用/SNS運用
⚫︎各種制作サポート
↳サイト/LP/ECサイト/オウンドメディア/コンテンツ（記事・動画）
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COEL, Inc.
アメリカで欠かせない優秀なEmily.アシスタント
私たちCOEL, Inc.は“アシスト”というアプローチで、日本企業が挑戦するアメリカ市場において、欠かせない存在になることを追求しています。
アメリカ市場に特化した日本語・英語 対応のオンラインアシスタントサービスを提供しており、日常業務から専門分野まで幅広い業務をこなしている忙しいあなたの代わりに各種業務のサポートを担います。
アメリカでビジネスを始める企業や、すでに事業展開しているけれども様々なリソース課題を抱えている日本企業に向けて、弊社アシスタントが貴社と同じチームメンバーのように伴走させて頂き、アシスタント業務以外にも「EコマースやMarketing、カスタマーサポート、会計など」に精通したメンバーが業務のサポート致します。 -
グローハイ株式会社
日本企業の世界での売上達成の実現に特化したサービスを提供します
日本に留まらず更なる成長を目標にグローバルに挑戦し続ける日本企業にとって信頼のおける長期的なパートナーであり続けることが私たちの企業使命だと考えております。日本企業の幹部や海外展開のプロジェクトリーダーと共にアメリカに本社を構える私たちの多様な専門性、経験、文化的背景を持つ人材、過去にアメリカや中国やヨーロッパで培ってきたビジネスプロセス、現地ネットワークを最大限に活用し各クライアント特有のビジネス目標を達成させます。
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尾崎会計事務所
アメリカ会社設立 アメリカ会計 アメリカ確定申告 アメリカ会計事務所サービス
納税プランニング・サービス：
最適なタックスプランニングで、賢い節税を。
貴社の目的であろう、節税を通してのセービングは、当会計事務所にとっても一番のプライオリティです。
貴社のファイナンシャル状況はとても固有で個性的なものです。どの企業も二つとして同じではありません。ですから一般論的なタックスプランニングをあてはめた場合の、時間の無駄を防ぎます。
貴社独自の状況にあったタックスプランニングをカスタマイズ構築して、最適な節税方法をアドバイスいたします。
そのためには会計年度末に1度話し合うよりも、1年を通して何度も話し合い、賢く何か月も前から、余裕をもってプランニングすることが重要です。
決算期の数ヶ月前から、各クライアント様のデータを前年度の確定申告からピックアップして、お話合いの時間を持てるよう、お願いしています。
