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シンガポールEC(通販)の基礎知識 | 人気ECサイトランキング・市場規模・EC決済事情…ほか

掲載日:2020年05月14日

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「シンガポールEC(通販)サイトの基礎知識」として、シンガポールで人気があるEC(通販)サイトをランキング形式で解説します。

新型コロナウイルスの感染拡大によるリモートワークの推進や休日の外出自粛などが思わぬ追い風となり、ネットショッピング利用率は世界的に増加傾向にあります。

シンガポールオンライン市場への海外展開を考えている日系企業が知っておくべき基本情報として、シンガポールEC(通販)の市場規模およびシンガポールECユーザーの特徴・趣味趣向に加えて、シンガポール独自のEC決済事情および物流事情についても解説していきます。

1. EC(通販)サイトの基礎知識

そもそもECとは?

シンガポールのEC(通販)サイトについて見ていく前に、まずはECについて簡潔に解説します。

そもそもECとは「electronic commerce」「E-Commerce」の略で、和訳すると「電子商取引」となります。インターネットを活用して商品やサービスを売買することです。

近年、スマホユーザーが増加し、インターネットショッピングは日本でも一般的なものとなりました。新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛などもネットショッピング利用率を高める追い風となっています。世界のインターネット普及率はまだ6割程度なので、インターネット普及率が上がれば上がるほど、ECサイトの利用者数もそれに比例して増加傾向にあります。

海外の越境EC市場に進出する際に知っておくべきこと

シンガポールを始めとした海外の越境ECサイトに出店すれば、実際に店舗を出店するよりもコストを抑えつつ海外市場にアプローチすることが可能です。

そして海外の市場にアプローチする際に、海外の越境ECサイトに出店してコストを抑えることは非常に大きなメリットです。しかし海外でのeコーマス(通販)ビジネスを成功させるには、現地の法律や配送料などをしっかり調べておくことが重要です。

例えば、日本から海外へ商品を送る際には割高な国際配送料や関税を支払ったりする必要があるため、価格で勝負するよりは品質や独自性をアピールすることが大切です。

また、海外ECサイトでは現地通貨で決済されることがほとんど。商品の価格に為替レートによる大きな差が生まれることもあるでしょう。そのためには進出国のレートについて確認しておく必要があります。

そして何よりも、その国のEC(通販)事情について知っておくことが何よりも重要です。本テキストでは、シンガポールのEC(通販)に関心があるアナタのために、シンガポールで人気があるEC(通販)サイトをランキング形式で解説。さらにシンガポールのEC(通販)市場規模およびシンガポールのECユーザーの特徴に加えて、シンガポール独自のEC決済事情および物流事情についても解説していきます。

2. シンガポールEC(通販)市場の基本情報

シンガポールEC(通販)の市場規模とは?

インターネットの急速な普及に伴い、東南アジア諸国ではEC市場が急速に成長しています。中でもシンガポールはECによる流通が非常に活発な国です。

シンガポールの年間平均気温は約30度。降水量の多い雨季もあり、基本的に高温多湿です。また、国土が狭いため、自動車の台数が制限されていることや、クレジットカードの保有枚数や利用率が高いことから、ECに親和性の高い国であると言われています。

シンガポールにおいて、買い物をするためにインターネットを利用する人の率や、実際にECサイトに訪問する人の率が7割を超えているというデータもあります。また、近年、EC市場の競争もますます激化しています。2016年にアリババがシンガポールに本社を持つラザダ社の過半数株を買収した翌2017年にはAmazonがシンガポールに参入しています。

シンガポールのECの市場規模はおよそ30億ドル、利用者のEC年間平均消費額は年間に約1,000ドル。国の所得水準も高いため、今後もさらなるEC市場の拡大が見込めるでしょう。

シンガポールのEC(通販)ユーザーの特徴

世界的にもインターネットの利用はPCよりもスマートフォンに移行しつつありますが、シンガポールにおいてもインターネットへの接続端末はスマートフォンの方がPCよりも多く利用されているようです。

シンガポールでは1人あたり1台以上の携帯端末を所有しているユーザーが多く、SNSの利用率が79%と高いのも特徴です。最も利用者が多いSNSは「Facebook」で、SNSを利用しているユーザーのうち8割以上が利用しています。日本と同じく、InstagramやTwitterなども利用されています。

シンガポールのECユーザーは女性が5割を超えており、そのためか、シンガポールのECサイトで購入される商品はファッションや美容・スキンケアがもっとも人気です。 実店舗で買い物をする際の情報収集の手段としてECサイトを利用するユーザーも多く、店舗では実物を見て質や色などを確かめ、ネットでは口コミや価格などを比較します。

3. シンガポールEC(通販)の決済事情&物流事情

シンガポールECにおける決済事情とは?

シンガポールにおいて、EC全体で利用率がもっとも高い決済方法はクレジットカードです。

越境ECにおいて選択される決済方法はクレジットカードに加え、PayPalの割合も高い傾向にあります。

シンガポールのクレジットカード普及率は非常に高く、1人あたりのクレジットカード保有枚数の平均は3.3枚。これは日本の平均よりも多い数値です。

もちろん、クレジットカード以外の決済方法も充実しており、デビットカードや銀行振込み、代金引換といった日本でもおなじみの決済方法だけでなく、小切手の郵送など多彩な選択肢があります。

また、年代でも傾向が異なり、24歳以下では代金引換を選ぶユーザーが多く、25歳以上34歳以下の年代ではデビットカードが選ばれる傾向にあります。ターゲットとする年代に合わせた決済方法を選ぶとよりユーザーにとって便利なサービスとなるでしょう。

シンガポールECにおける物流事情について

日本と比較すると、シンガポールの物流は決して発達しているとは言えません。ですが、ECサイトによっては自社倉庫を活用したり、独自の流通網を持ったりしており、物流をスムーズにする工夫がなされているようです。

4. シンガポールで人気のEC(通販)サイトランキング

ここからはシンガポールで人気のECサイトをランキング形式で紹介していきます。

■1位:Lazada

Lazada

東南アジアのEC市場でもっとも高い知名度を誇るのがシンガポールに本拠地を置くモール型のECサイト「Lazada」です。もともとはドイツ系のRocket Internet社が2012年に設立したECサイトですが、2016年に中国のアリババによって約1000億円で買収されたことが話題になりました。

シンガポール以外にも、東南アジアの主要国であるインドネシアやマレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムでサービスを展開しています。シンガポールには2014年に上陸しており、東南アジアの中では最も進出が遅れました。

東南アジアのAmazonとも言われているだけあって、自社倉庫を活用した幅広い品揃えが特徴です。2013年にはマーケットプレイスモデルを追加するなど、Amazonにかなり近いビジネスモデルとなっています。Amazonのシンガポールへの上陸は2017年と遅く、本格的に市場を席巻するところまで至っていないため、サービス開始以降、「Lazada」は右肩上がりの成長を続け、東南アジアでは最大級の規模を誇るECサイトとなりました。

■2位:Qoo10

Qoo10

「Qoo10」は、韓国のGMarket社がアメリカのebay社とジョイントベンチャーの形で生み出したECサイトです。実は「Lazada」に先んじて2008年からサービスを開始しており、東南アジアの老舗ECサイトと言えるサイトです。もともとは「G-Market」という名称でしたが、2012年に「Qoo10」と変更されました。

ビジネスモデルとしては楽天市場に近いECモールサイトであり、日本のEC大手である楽天が参入に失敗した要因の一つが、「Qoo10」がすでにECモールとしてシンガポール市場に浸透していたことだとも言われています。

日本でも韓国コスメなどで人気のあるECサイトですが、シンガポールにおいても女性向け商材、ファッション商材において非常に人気のあるECサイトです。

■3位:Shoppee

Shoppee

2015年にシンガポールに設立されたECサイト「Shoppee」は、もともとは消費者が出品して消費者が購入するCtoC型のビジネスモデルとして開始したサイトですが、現在はCtoCに加え、BtoCも利用できるハイブリット型のECサイトへと成長しました。「Lazada」同様、東南アジア各国で展開しています。

4位:RedMart

RedMart

シンガポール発の食料・日用品特化型のECサイトが「RedMart」です。2011年に創業し、2016年にはランキング1位のECサイトを持つ「Lazada」に買収されました。

野菜や肉などの生鮮食品や、日本の調味料、洗剤・調理器具などの生活用品も網羅した幅広いラインナップが強みで、かつ、商品の価格も他のサイトに比べて安価なのが特徴。独自の流通網を持っており、基本翌日まで、2時間ごとの時間指定で届けてくれるのが大きな強みです。高温多湿のシンガポールでは、スーパーへの買い物を億劫がるユーザーも多く、急速に利用者を増やしています。

5位:Carousell

Carousell

「Carousell」はシンガポール版メルカリと言われる CtoC型のECサイト。2012年からサービスを開始しており、シンガポールの大学生が設立したスタートアップ企業が運営しています。シンガポール以外にはマレーシア、フィリピン、インドネシア、台湾、香港、オーストラリアで展開。多くのベンチャーキャピタルからのサポートを受けています。

メルカリとは違い、「出品手数料が無料」です。また、東南アジアの習慣である「値下げ交渉」ができるのも特徴です。アプリ内ではオンライン決済ができず、銀行振込みか、手渡しによる物品取引の際に現金支払いをするシステムです。

5. シンガポールEC(通販)サイトの将来&トレンドとは?

SNSにおける個人間取引やCtoB取引が活性化

2016年のアリババによるLazadaの買収や、2017年のAmazon上陸で競争が過熱し、勢いのあるシンガポールのEC市場。実はそれより前の2014年、日本の大手ECサイトである楽天市場がシンガポールEC市場に参入しています。ただ、この参入はうまくいかず、2016年には撤退することとなりました。

すでに他社のECモールである「Qoo10」が市場に浸透していたことや、日本式のマネジメントに問題があったことなどが原因だとも言われています。そのほか、日本の企業が立ち上げた複合型日本ブランドショップや日本食品販売EC専門サイトも撤退しており、シンガポールのEC市場で成功するのはなかなか大変なことのようです。

シンガポールのECユーザーは商品そのものをシビアに見ており、「日本製だから」という理由で無条件に信頼したり購入したりすることはあまりないようです。日本ブランドに依存したり、必要以上に日本らしさを売りにしたりするより、シンガポールで受け入れられるような質の良さと価格とのバランスを追求すべきでしょう。

まだまだ伸びしろのあるシンガポールのEC市場。挑戦する価値は充分にあります。

6. 優良なシンガポール進出サポート企業をご紹介

御社にピッタリのシンガポール進出サポート企業をご紹介します

今回は「シンガポールEC(通販)サイトの基礎知識」として、シンガポールで人気があるEC(通販)サイトをランキング形式で解説。さらにシンガポールEC(通販)の市場規模およびシンガポールECユーザーの特徴に加えて、シンガポール独自のEC決済事情および物流事情について解説しました。

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この記事を書いた人

「Digima〜出島〜」編集部

「Digima〜出島〜」編集部

株式会社Resorz

あなたの海外進出・海外ビジネスの課題を解決に導く、日本最大級の海外ビジネス支援プラットフォームです。どうぞお気軽にお問い合わせください!

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    私たちのサービスは下記の4つのカテゴリに分かれます。

    ❖コンサルティング(プロジェクトマネージメント・フィジビリティスタディ)
    ❖マーケティング(プロモーション含む)
    ❖グローバルエージェント(海外事業展開総合サポート)
    ❖クリエイティブ(制作業務全般)

    これまで日本企業のグローバル展開・オンライン展開の事例から得たノウハウと経験から逆算し、
    必要なサポートを何かを考えたうえでつくったサービス領域です。

    私たちが日本企業のサポートを行うサービスの根底には、
    "失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること"がミッションにあります。

    ------------------------------------

    ■コンサルティング
    − プロジェクトマネージメント
    ∟ グローバル展開
    ∟ オンライン展開

    − フィジビリティスタディ/実現性・市場調査
    ∟ 有識者調査
    ∟ 企業信用調査
    ∟ 競合調査/分析
    ∟ 自社調査/分析
    ∟ 消費者調査
    ∟ パネル調査

    ------------------------------------

    ■ マーケティング
    − Webマーケティング
    ∟ SNSマーケティング
    ∟ SEO
    ∟ メールマーケティング

    − 海外テスト販売代理店
    ∟ EC
    ∟ 現地店舗

    − プロモーション
    ∟ Web
    ∟ SNS
    ∟ インフルエンサー
    ∟ 現地メディア
    ∟ 広告運用

    ------------------------------------

    ■ グローバルエージェント
    − SNS開設〜運用代行
    ∟ 海外
    ∟ 国内

    − EC出品〜運用代行
    ∟ 越境EC(自社)
    ∟ 各国ECモール

    − 販路開拓
    ∟ 販売代理店探し〜交渉〜やりとり

    − 翻訳・通訳

    − 申請・手続き業務
    ∟ FDA
    ∟ 保険

    − 法務・税務・人事・労務

    − オンライン集客代行

    ------------------------------------

    ■ クリエイティブ
    − サイト制作
    ∟ EC制作
    ∟ 多言語化サイト
    ∟ LP制作
    ∟ ほか各種サイト
    ∟ システム開発

    − コンテンツ
    ∟ スチール撮影
    ∟ 動画撮影・編集
    ∟ アニメーション制作

    ━━━━━━━━━━━━━━━━

    新規事業展開をする企業にとって言うまでもなく、失敗も成功もイメージが湧きづらいものです。
    「何をやればいい?」「何から進めればいい?」「気をつけるべきことは?」「資金はどのくらい必要?」不安や疑問は数え上げたらキリがなく、上がってくるものです。

    どのような事業推進にも”プロジェクトマネージメント"という働きはとても重要な存在だと考えていますが、特に新規事業にとっては絶対要素だと考えます。

    プロジェクトマネージメントは
    目的達成のためにゴールから逆算してプロセスを考えてリードする働きです。
    具体的には計画・進捗・作業系統化・リソース(ヒト・カネ・モノ)・時間・リスクなどの各条件を管理しながら、プロジェクト完了までチームを効率的にリードしていくことです。

    とてもシンプルに言えば、仕切り役・リーダー的存在です。
    この働きに必要な資質は以下だと考えます。

    ❖俯瞰視(Bird's-eye view)ができること
    ❖判断力・決断力(ブレない一貫性)
    ❖専門的な知識・経験
    ❖インプット力(情報収集力・傾聴力)
    ❖アウトプット力(伝達力)
    ❖ビビり力(不安だから整える、先を見て備える)

    ------------------------------------

    [俯瞰視(Bird's-eye view)ができること」
    私たちはこれまでの事例から自社リソースではかなり難しいと考えます。たとえその能力があっても、その会社での立場や愛社精神・商品/サービスへの愛情/熱意が俯瞰位置を保てず、
    主観の位置になってしまうことが原因にあります。

    [判断力・決断力(ブレない一貫性)]
    俯瞰視と同様、これまでの事例から自社リソースではかなり難しいと考えます。たとえその能力があっても、正しい判断・決断をするためには、“何か・どこか・誰かに偏らない、事実に基づいたフラットな位置”を保てる人間であることが絶対条件になります。

    [専門的な知識・経験]
    私たちはこれまでの事例からグローバル展開・オンライン展開における知識・経験を持っています。ミッションは”事業の失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること”です。

    [インプット力(情報収集力・傾聴力)]
    プロジェクトに関連する情報を効率よく収集していく力、そしてチーム内の声に傾聴する力がとても大切です。
    ここで大切なのは、ただ集めるのではなく、プライオリティとセグメントを明確にして収集する情報を選択できることです。

    [アウトプット力(伝達力)]
    案件にもよりますが、多くの管理(進捗・タスク・リスク・品質・構成・コスト・リソースなど)をする中で、必要な情報を色・リズム・温度・強弱・時差・ツールで分けた伝達をしていける力が必要になります。

    [ビビり力(不安だから整える、先を見て備える)]
    “先が見えないから不安、計画が立てられない”そこがスタートです。
    このスタート地点からプロジェクトを設計・管理するために必要なセンスはまず、臆病かどうかです。
    この不安をひとつひとつ消し続ける活動がプロジェクトマネージメントの根本になります。
    自分がビビる気持ち・人がビビる気持ちに敏感に察知する力はこの分野で重宝します。


    私たちはこれら6つの資質を持つプロジェクトマネージメントという働きは、外部が担うべきことだと考えます。
    プロジェクト(計画)マネージメント(立案〜管理〜調整)はどんなことにも必要です。
    コンサル屋さんが専門用語で難しい言葉の横文字を並べる中、私たちはリアルなサポートをしていくために、必要な考え方と伝え方と、会話を重要視します。

    目標は何か。
    達成のために、いつ・だれが・なにを・どこで・どうするのか。
    目標から逆算で具体的なやるべきことを落としていくというとてもシンプルな事業推進が多くの企業にとって、”自社だけでは難しい”ことです。

    私たちは海外進出サポートという立場で携わるからこそ、事業主ではない立場で、
    貴社の事業に必要なことを考え、動かす役割として、プロジェクトマネージメントというやり方を持っています。

    スポーツで言えば選手ではなく、監督や選手の体調管理を行うコーチだと思ってください。

    事実、当社は事業主が作成する事業計画書がまだ完成していない段階から携わることが多く、
    抽象的な事業計画を具体化・実現化するサポートをしております。

    俯瞰・外部から事業推進に寄り添うことで、保てる熱・リズムが当社の存在意義になればと考えています。

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