ベトナムのECビジネス最新事情 ～オンラインと店舗のマルチチャネル販売状況について～
掲載日：2018年04月27日
2017年の時点で60億ドル超えを目指すなど、今なお急拡大中のベトナムEC市場。
市場自体の拡大に伴って既存の小売店舗も続々とECに乗り出しており、店舗とオンラインといったマルチチャネルでの販売が増加しています。今回は、ベトナムのECビジネス事情の状況について調べました。
提供：『アプリ開発ラボマガジン』
「ベトナムのECビジネス事情～オンラインと店舗のマルチチャネル販売状況について～」より
【目次】
1. ベトナムEコマースの詳細
ネットと実店舗というマルチチャネルでの販売
2017年6月16日に「tintuc」というベトナムメディアが報じていましたが、ベトナムで82%の買い物客は、あらかじめ決めたブランドやお店（過去に購入をするなど馴染みがあるところ）で買い物をすることが多く、他店からの乗り換え＝新規顧客の獲得がなかなか難しいという状況があります。
一方でネット販売の場合、最大52%が購入前に複数比較するなど、新規顧客を獲得しやすい環境にある様です。
実際にベトナムの生活に欠かせないバイクの販売においても、実店舗だと19%しか比較しないそうですが、オンラインだと44％が複数のブランド（お店）を比較してから購入しているとのこと。
よってベトナムの中小の小売店舗も含めてネットと実店舗というマルチチャネルでの販売が大きな流れになっていることがわかります。
2. ベトナムEC調査対象の規模･業種･販売経路
調べたところ、今年3月に2016年の中小企業におけるオンラインビジネス状況や、マルチチャネルでの販売に関する調査結果が発表されていました。
Bizweb.vnというサイトが顧客27,000以上の内、オンラインビジネスをしている5,000社以上を対象に調査を行った結果で、回答者の73%が従業員10名以下の企業であるなど、ベトナムにおける中小/ベンチャー企業のECビジネスの実態が見えてきます。
調査対象となったオンラインサイト各社のスタッフ数
・5名未満：31%
・5～10名：42%
・10～20名：12%
・20名～：15%
調査対象となったオンラインサイトの取扱商品
・衣類/アクセサリー：16.59%
・IT：11.74%
・家具：7.42%
・自動車/バイク/自転車：7.22%
・食品：6.62%
・化粧品：6.42%
・内装/DIY：5.42%
・医薬品：5.22%
・旅行/ホテル：4.01%
・贈答/生花：2.61%
・書籍：2.21%
・その他：24.17%
旅行/ホテルなどは、2015年の2%から2016年の4％へと2倍に増加したとあり、この分野のオンライン販売が増えています。
主な販売経路（販売チャネル
・自店舗/ショールーム：38.9%
・WEBサイト：35.7%
・Facebook：33.6%
・eコマース取引所(chototのようなサイト？)：11.9%
調査対象のオンラインショップのうち75.4%が実店舗を持っているそうで、オンライン専業は少なく、またWEBサイトとFacebookでの販売が同じ比率であることから、以前の記事で紹介したようにFacebookを通じた販売の重要度がうかがえます。
3. ベトナムECの売上増加率、増加額、全売上EC比率
オンラインからの売上は、1年間で何％くらい伸びたのか？
（2015年と2016年の比較）
・売上が減った：17.9%
・売上が変わらない：13.3%
・売上は10%以下の成長した：32.9%
・売上は10～30%の成長した：24.2%
・売上は30%以上の成長した：11.7%
2015年に売上の成長が0%と答えた比率は40%もあったそうですが、2016年は13.3%に減るなど良い傾向にある一方、いまだに30%近いの店舗が、2015年と比べて売上が同じか下がったと回答していることから需要以上に競合の増加による競争激化が見て取れます。
オンラインからの売上は、1年間でいくら伸びたのか？
（2015年と2016年の比較）
・2億ドン(100万円)以下：11%
・2～5億ドン(100～250万円)：29.7%
・5～10億ドン(250～500万円)：26.1%
・10～30億ドン(500～1500万円)：15.2%
・30億ドン(1500万円～)以上：18%
オンラインからの売上が売上全体に占める割合
・全体の10%以下：28.27%
・全体の10～30%：24.38%
・全体の30～50%：13.59%
・全体の50～70%：16.88%
・全体の70～100%：16.88%
約半数(47.4％)の企業が、売上の3割以上をオンラインから得るなど、ベトナムの中小企業にとってもオンライン販売が欠かせない存在になっていることがわかるものの、月商125万円を超える伸びを示した会社は、全体の18%と絶対額としてはまだ少ないですね。
4. ベトナムECの宣伝広告費、宣伝手段
様々な宣伝手法の中で販売促進活動において活用している割合
・Facebook：84.5%
・Zalo：45.1%
・Google Adwords：56.1%
・SEO：63.6%
・Email（メルマガ？）：37.4%
・ネットフォーラム：56.5%
・雑誌：28.2%
・動画（Youtubeなど）：44.1%
Zalo、Instagram、Youtube、ネットフォーラムを活用して宣伝しており、またFacebook広告といった使い方以外に、全企業のうち73.3%が自社Facebookページを持つなどFacebookが非常に活用されています。
2016年の1年間でオンライン販売促進の為に使った費用
・販売促進費無し：8%
・1,000万ドン（5万円）：21%
・1～2,000万ドン（5～10万円）：45%
・2～5,000万ドン（10～25万円）：14%
・5,000万ドン（25万円）以上：12%
販売促進費は、2015年に比べて2016年は7%上昇し、特に2,000万ドン(10万円)以上使った割合は、2015年の8%から2016年の26%へ3倍超上昇しています。
2017年オンライン販売促進の為の宣伝予算
・販売促進予算無し：5%
・売上の5%以下：37%
・売上の5～10%：36%
・売上の10～15%：12%
・売上の15%：10%
2017年は58%の企業が売上の5%超を販売促進予算として使うなど、オンラインの宣伝活動に力を入れています。
5. ベトナムECの決済手段、配送方法
お客さんが使う支払い方法について
◆銀行振込
・使われたことがある割合：87.9%
・多頻度（週1～2回以上）使われたことがある割合：53.9%
◆店舗で支払い
・使われたことがある割合：85.5%
・多頻度（週1～2回以上）使われたことがある割合：72%
◆代引き
・使われたことがある割合：80.1%
・多頻度（週1～2回以上）使われたことがある割合：66.2%
◆クレジットカード
・使われたことがある割合：37%
・多頻度（週1～2回以上）使われたことがある割合：15.9%
◆電子マネー
・使われたことがある割合：20.7%
・多頻度（週1～2回以上）使われたことがある割合：7.2%
銀行振込が多いのは、企業間取引で2,000万ドンを超える場合に銀行振込が必要になるという理由があります。カードはまだ少ないですが電子マネー利用が意外とあり、これはmomoやPayooといった送金ソフトウェアによるものと思われます。
6. ベトナムECにおいて現地経営者の関心が高い分野
低価格なサービスをいかに売り込んでいくかがキーポイント
・効果的な広告/宣伝方法：83.6%
・WEBサイトのSEO：82.5%
・WEBサイトのユーザビリティ(使いやすさ改善)：80.9%
・販売方法（販路開拓？）：69.6%
・どこから商品を調達するのか：55.9%
・配送方法：51.1%
・オンライン決済方法：48.2%
既に見てきたように予算面でも宣伝広告を強化してより売上を伸ばそうという傾向があるので、こういった企業へのコンサルティングや広告の効果測定などにおいてビジネスチャンスが豊富にあるように見えるものの、一方で1社あたりの予算はまだ小さいため、この市場を狙うなら低価格なサービスをいかに売り込んでいくのかが1つの鍵となりそうです。
提供：『アプリ開発ラボマガジン』
「ベトナムのECビジネス事情～オンラインと店舗のマルチチャネル販売状況について～」より
提供メディア運営会社：株式会社バイタリフィ・VITALIFY Asia Co.,Ltd.（バイタリフィアジア）
この記事が役に立つ！と思った方はシェア
オススメの海外進出サポート企業
-
YCP Group
自社事業の海外展開実績を活かしてアジア圏への海外展開を完全代行、調査やM&Aもサポート
マッキンゼー／ボストンコンサルティンググループ／ゴールドマンサックス／P&G出身者を中心とする250人規模の多機能チームが、世界20拠点に構えるグループ現地法人にて事業展開する中で蓄積した成功＆失敗体験に基づく「ビジネス結果に直結する」実践的かつ包括的な海外展開サポートを提供します。
YCPでは各拠点にてコンサルティングサービスだけでなく自社事業を展開しています。市場調査フェーズからスキーム構築／定常的なビジネスマネジメントまで、事業主として一人称で取り組んできたからこそ得られた現地市場ノウハウや専門知識を活用し、教科書的な「べき論」に終始せず、ヒト／モノ／カネの観点から海外展開リスクを最小化するためのサービス開発を行っています。
＜主要サービスメニュー＞
・海外展開完全代行：
事業戦略～実行までの各フェーズにて、全ての業務を完全に代行
・海外調査：
マクロデータに表れない市場特性を探るための徹底的なフィールド調査を踏まえたビジネスに直結するインサイトを提供
・海外M&A：
買収後の統合実務や定常経営実務までを包括的にサポート -
パル株式会社
【中国台湾進出支援】 越境EC支援。市場リサーチ、SKU/価格設定、出店手続き、ライブコマースを手がける
中国、台湾に特化したマーケティング・コンサルティング会社
・中国・台湾進出サポート歴12年
・大企業・中小企業・地方自治体のご支援は388社以上
なるべく低リスクで、実際に効果のあるプロモーション施策をオーダーメイドでご提案。
-
GLOBAL ANGLE Pte. Ltd.
50か国／70都市以上での現地に立脚したフィールド調査
GLOBAL ANGLEはオンライン完結型の海外市場調査サービスを提供しています。50か国70都市以上にローカルリサーチャーを有し、常に調査ができる様にスタンバイしています。現地の言語で、現地の人により、現地市場を調べることで生きた情報を抽出します。シンガポール本部コンサルタントチームは海外事業コンサルティングを行っているスタッフで形成されている為、現地から取得した情報を標準化されたフォーマットに落とし込み、成果物品質はコンサルクオリティを保証します。
-
サイエスト株式会社
海外ビジネスプロシェッショナルが長年培った人脈・ノウハウをフル活用し、貴社のもう一人の海外事業部長として海外事業を推進します。
全ての企業と個人のグローバル化を支援するのが、サイエストの使命です。
サイエストは、日本の優れた人材、企業、サービス、文化を世界に幅広く紹介し、より志が開かれた社会を世界中に作り出していくための企業として、2013年5月に設立されました。
近年、日本企業の国内事業環境が厳しい局面を迎える中、アジアを筆頭にした新興国が世界経済で存在感を増しています。
それに伴い、世界中の企業がアジアなどの新興マーケットの開拓を重要な経営戦略のひとつと位置付け、一層注力の度合いを高めています。
サイエストは、創業メンバーが様々な海外展開事業に携わる中で、特に日本企業の製品、サービス、コンテンツには非常に多くの可能性を秘めていると、確信するに至りました。
ただ、海外市場開拓の可能性はあるものの、その実現に苦労している企業も少なくありません。
我々はその課題を
（1）海外事業の担当人材の不足
（2）海外事業の運営ノウハウの不足
（3）海外企業とのネットワーク不足
と捉え、それぞれに本質的なソリューションを提供してまいります。
また、組織を構成する個人のグローバル化も支援し、より優れた人材、企業、そしてサービスや文化を世界中に発信してまいります。
そうして、活発で明るい社会づくりに貢献することで、日本はもちろん、世界から広く必要とされる企業を目指します。
-
株式会社ダズ･インターナショナル
東南アジア・東アジア・アメリカのエージェントとして"貴社の海外事業部"を担います。
私たちは日本企業の東南アジア・東アジア・アメリカへのグローバル展開をサポートします。
私たちは関わった以上、提案する会社です。
グローバル展開・オンライン展開における実績・ノウハウから貴社の新しい試みをサポートします。
私たちのサービスは下記の4つのカテゴリに分かれます。
❖コンサルティング（プロジェクトマネージメント・フィジビリティスタディ）
❖マーケティング（プロモーション含む）
❖グローバルエージェント（海外事業展開総合サポート）
❖クリエイティブ（制作業務全般）
これまで日本企業のグローバル展開・オンライン展開の事例から得たノウハウと経験から逆算し、
必要なサポートを何かを考えたうえでつくったサービス領域です。
私たちが日本企業のサポートを行うサービスの根底には、
"失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること"がミッションにあります。
------------------------------------
■コンサルティング
− プロジェクトマネージメント
∟ グローバル展開
∟ オンライン展開
− フィジビリティスタディ/実現性・市場調査
∟ 有識者調査
∟ 企業信用調査
∟ 競合調査/分析
∟ 自社調査/分析
∟ 消費者調査
∟ パネル調査
------------------------------------
■ マーケティング
− Webマーケティング
∟ SNSマーケティング
∟ SEO
∟ メールマーケティング
− 海外テスト販売代理店
∟ EC
∟ 現地店舗
− プロモーション
∟ Web
∟ SNS
∟ インフルエンサー
∟ 現地メディア
∟ 広告運用
------------------------------------
■ グローバルエージェント
− SNS開設〜運用代行
∟ 海外
∟ 国内
− EC出品〜運用代行
∟ 越境EC（自社）
∟ 各国ECモール
− 販路開拓
∟ 販売代理店探し〜交渉〜やりとり
− 翻訳・通訳
− 申請・手続き業務
∟ FDA
∟ 保険
− 法務・税務・人事・労務
− オンライン集客代行
------------------------------------
■ クリエイティブ
− サイト制作
∟ EC制作
∟ 多言語化サイト
∟ LP制作
∟ ほか各種サイト
∟ システム開発
− コンテンツ
∟ スチール撮影
∟ 動画撮影・編集
∟ アニメーション制作
━━━━━━━━━━━━━━━━
新規事業展開をする企業にとって言うまでもなく、失敗も成功もイメージが湧きづらいものです。
「何をやればいい？」「何から進めればいい？」「気をつけるべきことは？」「資金はどのくらい必要？」不安や疑問は数え上げたらキリがなく、上がってくるものです。
どのような事業推進にも”プロジェクトマネージメント"という働きはとても重要な存在だと考えていますが、特に新規事業にとっては絶対要素だと考えます。
プロジェクトマネージメントは
目的達成のためにゴールから逆算してプロセスを考えてリードする働きです。
具体的には計画・進捗・作業系統化・リソース（ヒト・カネ・モノ）・時間・リスクなどの各条件を管理しながら、プロジェクト完了までチームを効率的にリードしていくことです。
とてもシンプルに言えば、仕切り役・リーダー的存在です。
この働きに必要な資質は以下だと考えます。
❖俯瞰視（Bird's-eye view）ができること
❖判断力・決断力（ブレない一貫性）
❖専門的な知識・経験
❖インプット力（情報収集力・傾聴力）
❖アウトプット力（伝達力）
❖ビビり力（不安だから整える、先を見て備える）
------------------------------------
［俯瞰視（Bird's-eye view）ができること」
私たちはこれまでの事例から自社リソースではかなり難しいと考えます。たとえその能力があっても、その会社での立場や愛社精神・商品/サービスへの愛情/熱意が俯瞰位置を保てず、
主観の位置になってしまうことが原因にあります。
［判断力・決断力（ブレない一貫性）］
俯瞰視と同様、これまでの事例から自社リソースではかなり難しいと考えます。たとえその能力があっても、正しい判断・決断をするためには、“何か・どこか・誰かに偏らない、事実に基づいたフラットな位置”を保てる人間であることが絶対条件になります。
［専門的な知識・経験］
私たちはこれまでの事例からグローバル展開・オンライン展開における知識・経験を持っています。ミッションは”事業の失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること”です。
［インプット力（情報収集力・傾聴力）］
プロジェクトに関連する情報を効率よく収集していく力、そしてチーム内の声に傾聴する力がとても大切です。
ここで大切なのは、ただ集めるのではなく、プライオリティとセグメントを明確にして収集する情報を選択できることです。
［アウトプット力（伝達力）］
案件にもよりますが、多くの管理（進捗・タスク・リスク・品質・構成・コスト・リソースなど）をする中で、必要な情報を色・リズム・温度・強弱・時差・ツールで分けた伝達をしていける力が必要になります。
［ビビり力（不安だから整える、先を見て備える）］
“先が見えないから不安、計画が立てられない”そこがスタートです。
このスタート地点からプロジェクトを設計・管理するために必要なセンスはまず、臆病かどうかです。
この不安をひとつひとつ消し続ける活動がプロジェクトマネージメントの根本になります。
自分がビビる気持ち・人がビビる気持ちに敏感に察知する力はこの分野で重宝します。
私たちはこれら6つの資質を持つプロジェクトマネージメントという働きは、外部が担うべきことだと考えます。
プロジェクト（計画）マネージメント（立案〜管理〜調整）はどんなことにも必要です。
コンサル屋さんが専門用語で難しい言葉の横文字を並べる中、私たちはリアルなサポートをしていくために、必要な考え方と伝え方と、会話を重要視します。
目標は何か。
達成のために、いつ・だれが・なにを・どこで・どうするのか。
目標から逆算で具体的なやるべきことを落としていくというとてもシンプルな事業推進が多くの企業にとって、”自社だけでは難しい”ことです。
私たちは海外進出サポートという立場で携わるからこそ、事業主ではない立場で、
貴社の事業に必要なことを考え、動かす役割として、プロジェクトマネージメントというやり方を持っています。
スポーツで言えば選手ではなく、監督や選手の体調管理を行うコーチだと思ってください。
事実、当社は事業主が作成する事業計画書がまだ完成していない段階から携わることが多く、
抽象的な事業計画を具体化・実現化するサポートをしております。
俯瞰・外部から事業推進に寄り添うことで、保てる熱・リズムが当社の存在意義になればと考えています。
この記事をご覧になった方は、こちらの記事も見ています
メルマガ登録して、お得な情報をGETしよう
いいね！して、最新注目記事を受け取ろう
