ベトナムECビジネスのTop10サイト事情 ～Facebook･Youtube･Instagramの活用 / 差別化事例～
掲載日：2018年05月16日
毎年のようにECの市場が大きく伸びているベトナム。いよいよ『Amazon.comが間もなくベトナムに進出する』とのニュースも報じられています。
そこで今回は、現状ベトナムのECにおいては、どのような会社がどの分野で、どのような特色を出しているのかについて、ベトナムで価格比較サイトを運営するiPrice社の「The Map of E-commerce in Vietnam」(ECサイト50社を様々な視点でランク付け)から見ていきましょう。なお本稿のトップ画像は、そのランキングになります。
提供：『アプリ開発ラボマガジン』
「ベトナムECビジネスのTop10サイト事情～Facebook･Youtube･Instagramの活用/差別化事例～」より
【目次】
1. ベトナムのECサイト月間訪問者数Top10
以下、2017年第4四半期(10～12月)分のデータを元にしたランキングとなります。
1位は、Lazada Vietnamで月間訪問者5,047万人
中国のアリババ・グループが合計20億ドルを投資（3月19日にさらに20億ドルの追加出資も発表）し、経営権を握っているLazadaは、月間訪問者数で2位よりも20%超差をつけています。
一方で以前はLazadaが1位だったApp StoreとPlay Storeにおけるランキングでは、2位になってしまい特典を付けてアプリのダウンロードや利用を増やそうとしている様子が見て取れます。
2位は、The Gioi di Dong（モバイルワールド）で月間訪問者3,963万人
スマホやPCなどを扱っているサイトです。ベトナムの街中ならよく目にする黄色い看板の携帯電話の販売チェーン店で、ECにおいても訪問者数2位と存在感があります。
3位は、Sendoで月間訪問者2,408万人
大手IT開発&通信事業者のFPTが運営する総合オンラインショッピングモールです。
4位は、Shopeeで月間訪問者1,895万人
シンガポールに本社を置く会社で、オンラインマーケットプレイスとしてここ1～2年で急速にシェアを伸ばしました。またApp StoreとPlay Storeにおけるランキングでは1位と、Lazadaをも上回っています。
5位は、Tikiで月間訪問者1,804万人
元々、本やCDなどを扱うサイトとして2010年に創業し、急速に成長を遂げ今は総合オンラインショッピングモールとして有名なサイト。2時間以内の速達配送サービス「TikiNow」なども展開。ある意味ベトナムにおけるAmazonのような感じです。
サイバーエージェント・ベンチャーズや、住友商事、中国EC大手の京東商城(JDグループ)からも出資を受け、さらにはZaloやオンラインゲームをベトナムで展開するVNG Corporationからも出資を受けています。
6位は、FPT shopで月間訪問者1,331万人
元々、本やCDなどを扱うサイトとして2010年に創業し、急速に成長を遂げ今は総合オンラインショッピングモー3位のSendoと同様FPTがベトナムで全国展開をする携帯電話の販売チェーン店のECサイトです。リアル店舗同様にThe Gioi di Dongと価格やサービス面で競争しており、サイト上では画面下部に
こういったバウチャーを表示させるなどして差別化をしています。
7位は、Dien may XANHで月間訪問者1,027万人
The Gioi di Dongグループの家電販売店チェーン店オンライン販売サイトになります。このサイトでもスマホなどをThe Gioi di Dongの名義で販売していますが、メインで打ち出しているのは上記のような家電製品です。
8位は、Vatagiaで月間訪問者748万人
以前、詳細を「アプリ開発ラボマガジン」で取り上げた総合オンラインショッピングモールです。
9位は、A day roiで月間訪問者738万人
ベトナムで不動産開発最大手のVinグループが運営する総合オンラインショッピングモールです。
サイト上部にグループ各社のリンクを掲載したり、グループが運営する病院VINMECが提供する医療サービスをこのサイト上で販売するなど、(通常のEC商材に加えて)グループが扱う商材の売上をここで増やすという方針が見て取れます。
上記は、サイト内で販売して いる子宮頸がんスクリーニングパック。Vinグループが発行するカードでの割引なども掲載しています。他にも下記のように、Vinグループ会社が運営するリゾート施設の利用や旅行商品をECサイトで販売しています。
10位は、Loziで月間訪問者447万人
飲食店における口コミ投稿･検索から、ファッションなどの分野でお店/個人間を繋げるサービスを展開しているサイトです。
写真の様に若い女性向けの商材が多く特色があります。
TOP10以降のサイト訪問者数
以上が月間訪問者数のTop10ですが、それ以下の訪問者数を見ていくと
11～20位では、月間訪問者数が364万～174万人
21～30位では、月間訪問者数が155万～86万人
31～40位では、月間訪問者数が84万～67万人
41～50位では、月間訪問者数が65万～41万人
となっており、上位との差は非常に大きく寡占化が進んでいる様子がわかります。
なおベトナムECサイトTop10において外資企業になるのは、LazadaとShopeeの2サイト。残り8サイトは地場(ベトナム)資本が意外と健闘をしている事がわかります。
また、The Gioi di Dong、FPT shop、Dien may XANHといったスマホやPCなどのITガジェット専門サイトが、上位ランキングに3つも食い込んでいるというのもベトナム上位ECサイトの特色といえます。
価格比較サイトにより価格競争が進みランキングにも影響
一方でITガジェットから自動車･バイク、美容健康商品に至るまで日本と同様、価格勝負となっており今回のランキングを掲載しているiPriceに商品名を入れれば、価格が安い順に取り扱いサイト一覧を出してくれます。
価格勝負を可能とするEC運営会社の資金力も、上記ランキング形成にあたって大きな影響を与えているものと考えられます。
ベトナムの価格比較サイトiPriceでは、商品を選択すると安い順に価格が表示されて便利。
Lazadaにも匹敵するベトナムECの巨人は…
もっとも上記ランキングには出てきませんが、ベトナムにはLazadaに匹敵するECサイトが実はもう1つあります。
2017年第2四半期(4~6月)という1年前のデータですがAppota社が公開している『Vietnam Mobile Report Quarter 2 – 2017』において、20ページ目に過去3ヶ月に1度でも購入したことがあるECサイトとして、Lazada(56.1%)と並びFacebook Shopping(50%)があげられています。
In a Survey of 1000 randomly selected adults in HN, HCMC
これは以前にこのアプリ開発ラボマガジンでも取り上げた『Facebookページを使って個人や店舗が商品を販売している件』で、Facebookページでの買い物が1つ1つは小さいものの合計すればLazadaに匹敵する規模であることがわかります。
2. 同じファッションサイトでもFacebook活用方法が違う
FacebookページへのLike数では、1位のLazadaが2,146万Likeと、2位のShopee734万Likeに3倍以上の差を付けており、3位のThe Gioi di Dongは309万Likeでしかなく圧倒的な差がついていますが、FacebookページのTOP10を見ると4位に230万LikeのZanado、7位に212万LikeのYameといった月間訪問者数においてはだいぶ少ないサイトがランクインしています。
いずれもファッションに特化したサイトではあるものの、FacebookページにPOSTしているコンテンツに違いがあります。Zanadoは、
ベトナムのTV番組や各スターなどを載せた週刊誌のようなメディア記事をFacenookページ上にPOSTしてファンを集めています。
一方で同じファッションサイトのYameは、
Facebookページ上にファッション情報やセールなどを盛んにPOSTしており、ECサイトとして本来のやり方でファンを集めていることがわかります。
同じファッションECサイトでもFacebookの活用方法が大きく違うのは、興味深いです。
3. スマホ販売店は、Youtubeの番組で差別化
次にYoutubeでの存在感を見ると、圧倒的な存在感を出しているのはCellphoneSです。（Youtubeでは、Lazadaの14倍の登録数があります。）
ここは、名前の通りスマホを売るサイトで月間訪問者数では12位(360万人)と2位The Gioi di Dongや6位FPTshopにはかないませんが、Youtube上ではSchannel（登録数111万）を設けてスマホの紹介だけでは無く面白い番組を次々と公開しファンを集めています。
例えばこれは、「口紅を塗って食品に付けないように食べる」といった企画で、そもそも本業の携帯電話販売とは全く関係の無いネタですが言葉がわからない日本人が見ても比較的面白い番組です。
一応、説明欄にサイトへのリンクなども書いていますが番組に広告を出したい人も募集しており、本業のスマホ販売サイトへの集客活動以外にYoutubeでの広告収入増加を狙っています。
4. Instagram活用方法でベトナムECの王者Lazadaと戦うLozi
最後にInstagramで強いのが既に取り上げたLoziです。23万人のファンを集めており、2位Shopeeの3倍、3位Lazadaの5倍にもなります。
日本で言われるような「インスタ映え」する写真がたくさん投稿されているわけではありませんが、食品･衣類･靴･小物といったLOZIを通じて取引をされているモノが頻繁にUPされており、また全般的に女性向けの商品の写真が多く、こういった点で（価格勝負ではない）差別化が見て取れます。
さらに最近ではLOZIのビジネスを発展させて、フードやドリンク類について都市部（ホーチミンとハノイ）で注文後1時間以内の納品時間を約束したLoship.vnというサービスの展開を行うなど、大手サイトとは異なる分野で特色を出しています。
以上見てきたようにベトナムのECにおいては市場は伸びているもののそれ以上に競争が激しい為、どうやって差別化するのかという点が重要となります。
提供：『アプリ開発ラボマガジン』
「ベトナムECビジネスのTop10サイト事情～Facebook･Youtube･Instagramの活用/差別化事例～」より
提供メディア運営会社：株式会社バイタリフィ・VITALIFY Asia Co.,Ltd.（バイタリフィアジア）
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これまで日本企業のグローバル展開・オンライン展開の事例から得たノウハウと経験から逆算し、
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∟ スチール撮影
∟ 動画撮影・編集
∟ アニメーション制作
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新規事業展開をする企業にとって言うまでもなく、失敗も成功もイメージが湧きづらいものです。
「何をやればいい？」「何から進めればいい？」「気をつけるべきことは？」「資金はどのくらい必要？」不安や疑問は数え上げたらキリがなく、上がってくるものです。
どのような事業推進にも”プロジェクトマネージメント"という働きはとても重要な存在だと考えていますが、特に新規事業にとっては絶対要素だと考えます。
プロジェクトマネージメントは
目的達成のためにゴールから逆算してプロセスを考えてリードする働きです。
具体的には計画・進捗・作業系統化・リソース（ヒト・カネ・モノ）・時間・リスクなどの各条件を管理しながら、プロジェクト完了までチームを効率的にリードしていくことです。
とてもシンプルに言えば、仕切り役・リーダー的存在です。
この働きに必要な資質は以下だと考えます。
❖俯瞰視（Bird's-eye view）ができること
❖判断力・決断力（ブレない一貫性）
❖専門的な知識・経験
❖インプット力（情報収集力・傾聴力）
❖アウトプット力（伝達力）
❖ビビり力（不安だから整える、先を見て備える）
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［俯瞰視（Bird's-eye view）ができること」
私たちはこれまでの事例から自社リソースではかなり難しいと考えます。たとえその能力があっても、その会社での立場や愛社精神・商品/サービスへの愛情/熱意が俯瞰位置を保てず、
主観の位置になってしまうことが原因にあります。
［判断力・決断力（ブレない一貫性）］
俯瞰視と同様、これまでの事例から自社リソースではかなり難しいと考えます。たとえその能力があっても、正しい判断・決断をするためには、“何か・どこか・誰かに偏らない、事実に基づいたフラットな位置”を保てる人間であることが絶対条件になります。
［専門的な知識・経験］
私たちはこれまでの事例からグローバル展開・オンライン展開における知識・経験を持っています。ミッションは”事業の失敗の可能性を下げ、成功の可能性を上げること”です。
［インプット力（情報収集力・傾聴力）］
プロジェクトに関連する情報を効率よく収集していく力、そしてチーム内の声に傾聴する力がとても大切です。
ここで大切なのは、ただ集めるのではなく、プライオリティとセグメントを明確にして収集する情報を選択できることです。
［アウトプット力（伝達力）］
案件にもよりますが、多くの管理（進捗・タスク・リスク・品質・構成・コスト・リソースなど）をする中で、必要な情報を色・リズム・温度・強弱・時差・ツールで分けた伝達をしていける力が必要になります。
［ビビり力（不安だから整える、先を見て備える）］
“先が見えないから不安、計画が立てられない”そこがスタートです。
このスタート地点からプロジェクトを設計・管理するために必要なセンスはまず、臆病かどうかです。
この不安をひとつひとつ消し続ける活動がプロジェクトマネージメントの根本になります。
自分がビビる気持ち・人がビビる気持ちに敏感に察知する力はこの分野で重宝します。
私たちはこれら6つの資質を持つプロジェクトマネージメントという働きは、外部が担うべきことだと考えます。
プロジェクト（計画）マネージメント（立案〜管理〜調整）はどんなことにも必要です。
コンサル屋さんが専門用語で難しい言葉の横文字を並べる中、私たちはリアルなサポートをしていくために、必要な考え方と伝え方と、会話を重要視します。
目標は何か。
達成のために、いつ・だれが・なにを・どこで・どうするのか。
目標から逆算で具体的なやるべきことを落としていくというとてもシンプルな事業推進が多くの企業にとって、”自社だけでは難しい”ことです。
私たちは海外進出サポートという立場で携わるからこそ、事業主ではない立場で、
貴社の事業に必要なことを考え、動かす役割として、プロジェクトマネージメントというやり方を持っています。
スポーツで言えば選手ではなく、監督や選手の体調管理を行うコーチだと思ってください。
事実、当社は事業主が作成する事業計画書がまだ完成していない段階から携わることが多く、
抽象的な事業計画を具体化・実現化するサポートをしております。
俯瞰・外部から事業推進に寄り添うことで、保てる熱・リズムが当社の存在意義になればと考えています。
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